Une montée en puissance progressive - ACHAT - OC 7,9€ (vs 8,7€)
La société a publié vendredi dernier son T3 2015. Deux points sont à souligner: i) des ventes de Beleodaq et Sitavig en dessous de nos attentes et ii) une trésorerie qui permet d’avoir une visibilité jusqu’à mi 2017. Pour rappel, ONXEO est aujourd’hui l’une des sociétés les plus matures de notre univers de couverture avec potentiellement 3 phases III dès 2016 : Livatag en seconde ligne chez des patients atteints d’un cancer du foie, Validive dans les mucites orales chez des patients atteints d’un cancer de la tête et du cou, ainsi que Beleodaq en première ligne de traitement des Lymphomes T périphériques. En parallèle, Onxeo annonçait la publication de son abstract à l’ASH présentant les résultats de belinostat en combinaison avec CHOP dans le lymphome à cellules T périphériques. Suite à cette publication nous ajustons notre objectif de cours à 7,9€ vs 8,7€. Avec un potentiel de hausse de 97%, nous réitérons notre opinion à ACHAT sur la valeur.Onxeo is a clinical-stage biotechnology company specializing in the development of innovative drugs for the treatment of orphan diseases, in particular in oncology, driven by high therapeutic demand in one of the fastest growing segments of the pharmaceutical industry. Co.'s orphan oncology product portfolio comprises 3 products (Livatag®, Beleodaq®, and AsiDNA™), ranging from preclinical to advanced phases of clinical development.
Since 2006, Invest Securities has become one of the leading players in investment services for funds and managers, to whom we offer a global and personalised service. Our track record differentiates us and proves our leadership in numerous promising sectors like property and growth companies.
Consisting of 13 different profiles (pharmacist, engineer, financier, etc), the DNA of our financial analysis office is value added and sector expertise. Through daily monitoring and detailed analyses of companies and sectors, we seek to provide a differentiating vision of our 120 stocks followed. Our ideas are circulated every day to nearly 1,000 professionals.
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