Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire
Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - 9 novembre 2023) - Suncor Énergie (TSX: SU) (NYSE: SU) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'une offre de placement de billets non garantis de premier rang d'un montant en capital global de 1,5 milliard de dollars. L'offre sera composée de deux tranches, comprenant des Billets à moyen terme de série 9 d'un montant en capital de 1,0 milliard $ échéant le 17 novembre 2025 portant intérêt à un taux de 5,60 % et des Billets à moyen terme de série 10 d'un montant en capital de 500 millions $ échéant le 17 novembre 2026 portant intérêt à un taux de 5,40 % (ensemble, les « Billets »). La date de clôture de l'offre de placement devrait être le 17 novembre 2023, sous réserve des conditions habituelles de clôture.
Suncor entend utiliser le produit net du placement des Billets pour financer l'acquisition de TotalEnergies EP Canada Ltd. (« l'acquisition de TotalEnergies Canada ») et à d'autres fins générales de l'entreprise. L'acquisition de TotalEnergies Canada devrait se conclure au quatrième trimestre de 2023, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation de toutes les conditions de clôture. La clôture de l'offre de placement de Billets ne dépend pas de la clôture de l'acquisition de TotalEnergies Canada et la clôture de l'acquisition de TotalEnergies Canada ne dépend pas de la clôture de l'offre de placement de Billets.
Les Billets sont offerts par l'intermédiaire d'un syndicat de courtiers sous la direction de Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Scotia Capital Inc. conformément au prospectus de base simplifié de Suncor daté du 25 mai 2022 et à un supplément de fixation du prix connexe daté du 9 novembre 2023.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des Billets dans tout territoire. Aucun organisme de réglementation n'a approuvé ni désapprouvé les Billets. Les Billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act des États-Unis ») ni des lois sur les valeurs mobilières de tout État, et ils peuvent ne pas être offerts ou vendus à l'intérieur des États-Unis, sauf si une dispense d'enregistrement au titre de la Securities Act des États-Unis est disponible.
Mise en garde - énoncés prospectifs
Le présent communiqué contient certaines informations et certains énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent les attentes de Suncor concernant le moment de l'acquisition de TotalEnergies Canada et les attentes concernant l'offre de Billets, incluant la date de clôture prévue de l'offre et l'utilisation prévue du produit net qui en découle. Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés prospectifs, le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.
Le rapport de gestion de Suncor du troisième trimestre de 2023, daté du 8 novembre 2023, sa notice annuelle, le rapport annuel aux actionnaires et le formulaire 40-F, chacun daté du 6 mars 2023, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents en écrivant à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en faisant la demande par courriel à , en téléphonant au 800 558-9071 ou en consultant le site ou le profil de la Société sur SEDAR+ à ou EDGAR à . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.
Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et à la valorisation des sables bitumineux, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et aux réseaux de distribution des ventes au détail et des ventes en gros Petro-Canada de l'entreprise (comprenant la Transcanadienne électriqueMC, un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide de véhicules électriques). Suncor exploite des ressources pétrolières tout en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone en misant sur les énergies et les carburants renouvelables. Suncor mène également des activités de commerce de l'énergie axées principalement sur la commercialisation et la négociation de pétrole brut, de gaz naturel, de sous-produits, de produits raffinés et de l'électricité. Suncor s'est distinguée pour sa performance et la transparence de ses informations sur l'indice de durabilité Dow Jones North America, l'indice FTSE4Good et l'indice du CDP. Les actions ordinaires de Suncor sont cotées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole SU.
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