reports
- Olfa Taamallah
- Roy Külter
- Yan Derocles
RR. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
MT ARCELORMITTAL SA
BEKB BEKAERT SA
SOP SOPRA STERIA GROUP SA
APAML APERAM SA
OUT1V OUTOKUMPU OYJ
MTX MTU AERO ENGINES AG
ACN ACCENTURE PLC CLASS A
HO THALES SA
SSAB A SSAB AB CLASS A
INF INFOTEL SA
FGA FIGEAC AERO SA
RHM RHEINMETALL AG
SZG SALZGITTER AG
WHA WERELDHAVE N.V.
SWP SWORD GROUP SE
AUB AUBAY SA
VLS VALNEVA SE
FII LISI SA
GOE GROUPE GORGE SA
ATE ALTEN SA
VOE VOESTALPINE AG
ACX ACERINOX SA
TRI TRIGANO SA
XIOR XIOR STUDENT HOUSING N.V.
SAF SAFRAN S.A.
AIR AIRBUS SE
ERA ERAMET SA
CAP CAPGEMINI SE
BA. BAE SYSTEMS PLC
COFB COFINIMMO SA
VRNL VERNEUIL PARTICIPATIONS
CTAC CTAC N.V.
TIETO TIETOEVRY OYJ
NDA AURUBIS AG
ANA ACCIONA SA
COK CANCOM SE
VASTB VASTNED RETAIL BELGIUM NV
BC8 BECHTLE AG
ADN1 ADESSO AG
MONT MONTEA SCA
AED AEDIFICA SA
KTCG KAPSCH TRAFFICCOM
AMG AMG ADVANCED METALLURGICAL GROUP N.V.
CPINV CARE PROPERTY INVEST SA
VGP VGP NV
CSM CORBION NV
FACC FACC AG
WLN WORLDLINE SA
IDR INDRA SISTEMAS S.A. CLASS A
RIO RIO TINTO PLC
LDO LEONARDO SPA
ECONT ECONOCOM GROUP SE CLASS D
BHP BHP GROUP LTD
REY REPLY S.P.A.
AMAG AMAG AUSTRIA METALL AG
NSI NSI N.V.
AEIN ALLGEIER HOLDING AG
WAVE WAVESTONE SA
HAG HENSOLDT AG
WDP WAREHOUSES DE PAUW SCA
VUL VULCAN ENERGY RESOURCES
NA9 NAGARRO
AERO MONTANA AEROSPACE AG
ANE CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA
ECMPA EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV
AM DASSAULT AVIATION
CTPNV CTP NV
IOS IONOS GROUP SE
LAT LATECOERE
R3NK RENK GROUP AG
EXENS EXOSENS
ATO ATOS SE
AAL ANGLO AMERICAN PLC
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RR. ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
MT ARCELORMITTAL SA
BEKB BEKAERT SA
SOP SOPRA STERIA GROUP SA
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OUT1V OUTOKUMPU OYJ
MTX MTU AERO ENGINES AG
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HO THALES SA
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- Christophe Chaput
- Christophe Chaput
- Carole Braudeau
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
RNO RENAULT SA
DAI DAIMLER AG
KORI KORIAN SA
GLE SOCIETE GENERALE S.A. CLASS A
KER KERING SA
VOW3 VOLKSWAGEN AG PREF
CCL CARNIVAL PLC
REC RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.
WBD WEBUILD S.P.A.
WLN WORLDLINE SA
RACE FERRARI NV
SAB BANCO DE SABADELL SA
STLA STELLANTIS N.V.
OVH OVH GROUPE
- Carole Braudeau
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- Klaus Ringel
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- Delphine Chauvin
Clariane : Clariane a fait un retour éclair sur les marchés obligatair...
Hier, profitant d’une fenêtre d’apaisement sur les marchés, suite à l’annonce d’un cessez-le-feu entre l’Iran et Israël, Clariane a lancé le placement d’une nouvelle obligation à échéance juin 2030 (5 ans). Le price-talk a débuté à « 8.25% area » et les titres ont été placés dans la journée, avec, au final, un pricing resserré à 7.875% (ms+565bp) et un relèvement de la taille à 400 m EUR (vs. 300 m EUR prévu au départ). Plus de 1.15 md EUR d’ordres auraient été apportés au book. L’opération est ...
- Delphine Chauvin
Clariane : Clariane stages whirlwind bond market comeback
Yesterday, capitalising on a window of calm on the markets following the announcement of a ceasefire between Iran and Israel, Clariane launched the placement of a new bond maturing in June 2030 (five years). The price-talk began in the "8.25% area" and the notes were issued during the day, with a final pricing of 7.875% (MS+565bp) and an increase in the size to € 400m (vs. € 300m initially forecast). More than € 1.15bn worth of orders were added to the book The issuance is "non-rated'", with a p...
- Christophe-Raphaël Ganet
- Christophe-Raphaël Ganet
Clariane has successfully completed a bond issue of 400 million euros
Clariane has successfully completed a bond issue of 400 million euros Press release June 24, 2025 Clariane has successfully completed a bond issue in the amount of 400 million euros Paris, June 24, 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), announces today that it has successfully completed the issuance of an unsecured bond for a total amount of 400 million euros, maturing in 5 years (27 June 2030), contributing to extension of the average maturity of its debt, with an annual coupon of 7.875%. This bond issue has attracted significant interest from a large number of Tier 1 i...
Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’...
Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros Communiqué de presse Clariane place avec succès une émission obligataire de 400 millions d’euros Paris, le 24 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui avoir placé avec succès une émission obligataire non-sécurisée d’un montant total de 400 millions d’euros à échéance 5 ans (27 juin 2030), contribuant à allonger la maturité moyenne de sa dette, avec un coupon annuel de 7,875%. L’émission a suscité un intérêt marqué de la part d’un grand nombre d’investisseurs institutionnel...
- Carole Braudeau
Morning Crédit 12/06/2025
Fnac Darty – Investor Day : plan de renforcement des marges et des cash-flows avec maintien d’un levier bas|TDF : les actionnaires auraient choisi des banques pour diriger une possible vente|Clariane va céder son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires pour 345 m EUR|Déclarations d’Andrea Orcel sur Commerzbank et BPM|
- Carole Braudeau
Credit Morning 06/12/2025
Fnac Darty – Investor Day: a plan to strengthen margins and cash flows while maintaining a low leverage target|TDF: shareholders have reportedly chosen banks to manage a potential sale (Bloomberg)|Clariane is selling its Petits-fils network to Crédit Agricole Santé & Territoires for €345m.|Andrea Orcel's statements on Commerzbank and BPM|
Clariane completes its plan to strengthen its financial structure with...
Clariane completes its plan to strengthen its financial structure with the disposal of its Petits-fils home care services network Press release June 12th, 2025 Clariane completes its plan to strengthen its financial structure with the disposal of its Petits-fils home care services network Paris, June 12th, 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), announces today the signing of an agreement for the disposal of its Petits-fils network to Crédit Agricole Santé & Territoires for a gross disposal value of €345 million. Subject to the fulfillment of customary conditions preceden...
Clariane finalise le plan de renforcement de sa structure financière a...
Clariane finalise le plan de renforcement de sa structure financière avec la cession son réseau d’aide à domicile Petits-fils Communiqué de presse Clariane finalise le plan de renforcement de sa structure financière avec la cession de son réseau d’aide à domicile Petits-fils Paris, le 12 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334), annonce aujourd’hui la signature d’un accord portant sur la cession de son réseau Petits-fils à Crédit Agricole Santé & Territoires, pour une valeur brute de cession de €345 millions. Sous réserve de la levée de conditions suspensives usuelles,...
Renewal of the drawdown under the Revolving Credit Facility for a six-...
Renewal of the drawdown under the Revolving Credit Facility for a six-month period Press release 4 June 2025 Renewal of the drawdown under the Revolving Credit Facility for a six-month periodParis, 4 June 2025 - Clariane (CLARI.PA - ISIN FR0010386334) announces that it has renewed the drawdown of its RCF (Revolving Credit Facility) for a period of 6 months for an amount of €490.8 million, in accordance with the terms of the contract signed February 14th, 2025.In addition to the usual conditions, the Group points out that the drawdown and renewal of its RCF line are subject to a minimum liq...
Renouvellement du tirage de la ligne Revolving Credit Facility pour un...
Renouvellement du tirage de la ligne Revolving Credit Facility pour une période de six mois Communiqué de presse Renouvellement du tirage de la ligne Revolving Credit Facility pour une période de six mois Paris, 4 juin 2025 – Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) annonce avoir renouvelé le 4 juin 2025 le tirage de sa ligne de RCF (Revolving Credit Facility) pour une période de 6 mois conformément aux termes prévus au contrat signé le 14 février 2025, pour un montant de 490,8 millions d’euros. Le Groupe rappelle que le tirage et le renouvellement de sa ligne de RCF sont conditionnés...
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Thank you, your report is ready.
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