Long-term medical accommodation and speciality care provider Clariane has priced a EUR 500 mn 5NC2 unsecured bond offering at 6.875%. The proceeds, alongside EUR 23 mn of cash on balance sheet, will be used to repay existing Schuldschein due 2026 and 2027, Euro private placement bonds due 2027 and 2028, as well as pay transaction fees. We find the new bonds as trading at broadly fair value, and therefore recommend that investors "Hold" the CLARFP notes.
Clariane a profité d’une fenêtre de marché pour placer une obligation de 500 m EUR à échéance 2031. Ces nouvelles obligations ont été notées B2/B+ et sont pari passu avec les anciennes obligations senior unsecured du groupe. Elles ont une structure « HY standard », avec la possibilité d’être remboursées par anticipation d’ici 2 ans (contrairement aux obligations 2030 qui ne sont pas « callable »). Le produit de l’émission est destiné à refinancer les emprunts schuldschein et EuroPP à échéance 20...
Clariane capitalised on a market window to issue a € 500m bond due 2031 The new bonds are rated B2/B+ and rank pari passu with the group's existing senior unsecured notes. They have a standard high-yield structure and are callable within two years (unlike the 2030 bonds which are not callable). Proceeds from the issue will be used to refinance the schuldschein and EuroPP debt due in 2026 (€ 146m), 2027 (€ 141m) and 2028 (€ 230m). The IPT began at "low to mid 7s" and the official price-talk was l...
Clariane announces the success of its offering of €500 million of senior notes NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO Clariane announces the success of its offering of €500 million of senior notes Paris, April 10, 2026 — Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) announced today the success of its offering (the “Offering”) of €500 million in aggregate principal amount of new euro-denominated senior notes due 2031 (the “Notes”). ...
Clariane annonce le succès de son offre de 500 millions d’euros d’obligations senior NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AUSTRALIE, OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OU IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, DE PUBLIER OU DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ Clariane annonce le succès de son offre de 500 millions d’euros d’obligations senior Paris, le 10 avril 2026. Clariane (CLARI.PA – ISIN FR0010386334) annonce aujourd’hui le succès de son offre (l’« Offre ») d’un montant nominal de 500 millions d’euros de nouvel...
Coface SA: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital as at April 8, 2026 COFACE SA: Disclosure of total number of voting rights and number of shares in the capital as at April 8, 2026 Paris, April 9, 2026 – 5.45 p.m. In accordance with Article R. 22-10-23 of the French Commercial Code, COFACE SA hereby informs its shareholders of the total number of voting rights and the number of shares comprising the share capital as of April 8, 2026, the date of publication in the “Bulletin des Annonces Légales Obligatoires” (BALO) of the notice of meeting serv...
Coface SA: Combined Shareholders’ Meeting on Tuesday, May 19, 2026 at 2:00 p.m. CET COFACE SA: Combined Shareholders’ Meeting on Tuesday, May 19, 2026 at 2:00 p.m. CET Paris, April 9, 2026 – 5:45 p.m. COFACE SA's shareholders are hereby informed that the Combined Shareholders’ Meeting will be held on Tuesday, May 19, 2026 at 2:00 p.m. CET at the Group’s headquarters and registered office: 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes - France The notice of meeting containing the agenda and draft resolutions was published in the Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (French Bul...
Coface SA : Assemblée Générale Mixte du mardi 19 mai 2026 à 14h00 COFACE SA : Assemblée Générale Mixte du mardi 19 mai 2026 à 14h00 Paris, le 9 avril 2026 – 17h45 Les actionnaires de COFACE SA sont informés qu’une Assemblée Générale Mixte se tiendra le mardi 19 mai 2026 à 14h00 au siège social de la société : 1 Place Costes et Bellonte 92270 Bois-Colombes L’avis de réunion valant avis de convocation comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) N° 42 du 8 avril 2026, annonce N° 2600742. Les actionnaires p...
Coface SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 8 avril 2026 COFACE SA : Déclaration du nombre total des droits de vote et du nombre d’actions composant le capital social au 8 avril 2026 Paris, le 9 avril 2026 – 17h45 Conformément à l’article R. 22-10-23 du code de commerce, COFACE SA informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote et du nombre d'actions composant le capital social au 8 avril 2026, date de publication au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de l'avis de réunion valant avis de convoca...
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