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SUCCES DE L’OFFRE PUBLIQUE DE MEDIAWAN ALLIANCE (BIDCO BRETEUIL)1 SUR ...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 se félicite des résultats de l’offre publique d’achat (l’« Offre ») visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables (« BSAR ») de Mediawan (Paris:MDW) publiés par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). 18,948,814 actions et 17,561,514 BSAR de Mediawan ont été apportés à l’Offre initiée par le consortium formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF, Bpifrance et KKR via Mediawan Alliance (BidCo Breteuil)1 sur tous les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF qui é...
Mediawan: Clarification sur les perspectives 2020
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Le Groupe Mediawan (Paris:MDW) rappelle que les dernières estimations pour l’année 2020, telles qu’elles figurent dans le communiqué de publication des résultats semestriels en date du 21 septembre 2020, font ressortir une baisse de -20% pour le chiffre d’affaires et de -30% pour l’EBITDA par rapport à l’exercice 2019. Ces prévisions viennent ainsi remplacer les indications précédentes, qui avaient été communiquées dans la note en réponse et le document Autres Informations le 29 juillet 2020, et qui correspondaient à une baisse de -15% pour le chiffr...
- Jean-François Granjon
- Jean-François Granjon
- Jerôme Bodin
Mediawan : Tendance en amélioration - Apporter à l’offre (vs Achat)
>Apporter à l’offre, objectif de cours de 13 € inchangé - Mediawan a tenu hier sa conférence téléphonique suite à ses résultats S1. Le groupe a apporté quelques précisions sur ses perspectives, notamment avec une reprise publicitaire marquée. Nos attentes sont légèrement revues en baisse pour 2020 sous l’effet d’une prévision plus prudente pour l’activité Originals et Rights. Nous tablons sur un EBITDA 2020 de 40 M€ contre 43 M€ précédemment. Notre objectif de cours r...
- Jerôme Bodin
Mediawan : Improving trend – Accept the offer (vs Buy)
>Accept the offer, € 13 target price unchanged - Mediawan yesterday held a conference call following its H1 2020 results. The group provided a few clarifications on its outlook, particularly on a sizeable advertising recovery. We have shaded down our forecasts for 2020 to reflect a more cautious outlook for the originals and rights businesses. We now forecast 2020 EBITDA of € 40m vs € 43m previously. Our target price is unchanged at € 13. We still do not have very cle...
- Steven Gould
ODDO BHF Small & MIDCAP MORNING NEWS - 09/22/2020
The market’s mood is darkening. A pessimistic reading, fuelled by the resurgence of the pandemic, a “softening” of the rate of macro surprises, and the political uncertainties in the US, etc., is taking shape. These real causes for concern should be seen in perspective as, barring a lockdown, the deterioration in the health situation does not seem to be calling into question the improvement in macroeconomic growth. This market decline may therefore be seen as a pause for breath. On wh...
- Steven Gould
ODDO BHF Small & MIDCAP MORNING NEWS - 22/09/2020
L’état d’esprit du marché s’assombrit. Une lecture pessimiste alimentée par le rebond épidémique, un rythme de surprises macro « mollissant », et les incertitudes politique aux USA etc..) se met en place. Ces points d’inquiétude réels doivent être relativisés car la dégradation sanitaire ne semble pas, en dehors d’un confinement, remettre en cause l’amélioration de la macro. Dès lors cette baisse du marché peut être vécue comme une respiration. De quelle ampleur ? Sur la base d’un ret...
- Jerôme Bodin
Mediawan : H1 results in line with forecasts, upturn in H2
>No surprises: a difficult H1 with the suspension of filming - Yesterday, Mediawan reported H1 results that came in broadly in line with our expectations. Revenue came in at € 115.7m (down 39%) and EBITDA was € 17.7m (vs € 19m estimated), i.e. a margin of 15%. The production activity (originals and animation) was perfectly in line with our forecasts. We note a marked decline anticipated for originals (-47%) due to the freeze on new orders by the majority of broadcaste...
MEDIAWAN: OBTENTION DES AUTORISATIONS CONCURRENCE SUR L’OFFRE PUBLIQUE...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW): BidCo Breteuil annonce avoir obtenu lundi 21 septembre l’autorisation de l’Autorité de la concurrence pour la réalisation de l’Offre publique sur les titres Mediawan non détenus par les fondateurs de Mediawan et MACSF ainsi que pour l’acquisition du Groupe Troisième Œil. Le projet d’acquisition de Groupe Troisième Œil a par ailleurs fait l’objet d’une consultation des instances représentatives du personnel. L’Autorité des Marchés Financiers annoncera le calendrier de clôture de l’Offre publique. Consultez la version source sur...
- Jerôme Bodin
Mediawan : Résultats S1 conformes aux attentes, reprise au S2
>Pas de surprise : un S1 difficile au regard du gel des tournages - Mediawan a publié hier ses résultats du S1 ressortis en ligne avec nos attentes. Le CA ressort à 115,7 M€ (en baisse de 39%) et l’EBITDA à 17,7 M€ (vs 19 M€ attendus), soit une marge de 15%. L'activité de production (Originals et Animation) est parfaitement en ligne avec nos attentes. Nous notons notamment une forte baisse attendue d'Originals (-47%) en raison du gel des commandes de la plupart des di...
SIGNATURE D’UN PROTOCOLE EN VUE D’UN INVESTISSEMENT DE BPIFRANCE DE 50...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW): BidCo Breteuil annonce la signature d’un protocole d’investissement prévoyant l’entrée de Bpifrance au capital de TopCo Breteuil, holding de contrôle de Bidco Breteuil regroupant les holdings de Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, fondateurs de Mediawan, et MACSF. Cet investissement permettrait de renforcer le socle d’actionnariat français de BidCo Breteuil et indirectement de Mediawan, en cas de réussite de l’offre publique d’acquisition initiée par le consortium formé par les fondateurs de Mediawan, MACSF e...
Autorisations de l’Autorité de la Concurrence pour l’acquisition de La...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan annonce avoir reçu lundi 21 septembre l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence pour l’acquisition de Lagardère Studios. L’opération, qui a fait l’objet d’un accord signé le 6 août 2020 avec le Groupe Lagardère, ainsi que d’une consultation des instances représentatives du personnel, ne comporte plus de conditions suspensives et devrait être finalisée au Q4 2020. A propos de Mediawan - mediawan.com Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios europ...
Mediawan : Résultats financiers semestriels
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW), l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium, annonce ses résultats financiers pour le 1er semestre de l’exercice 2020. Ces états financiers ont été arrêtés par le Directoire du 19 septembre 2020 et ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux comptes. Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2020 s’établit à 115,7 M€, en baisse de 39 % par rapport à l’exercice précédent. Comme annoncé, l’impact de la Covid-19 se traduit au 2eme trimestre par des décalages significatifs de livraisons pour le...
Mediawan : Accord sur l’aménagement du crédit bancaire
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW) annonce avoir trouvé un accord avec son pool de banques pour l’aménagement de sa ligne de crédit de 230 M€. Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du « covenant » de levier (dette nette / EBITDA) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l’impact du covid-19. A propos de Mediawan - mediawan.com Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios eur...
Ouverture le 30 juillet 2020 de l’offre publique d’achat visant le...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW) annonce l’ouverture ce jour de l’offre publique d’achat visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables (« BSAR ») de Mediawan initiée par BidCo Breteuil (l’ « Offre »), suite à la décision de conformité de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») relative à l’Offre obtenue le 28 juillet 2020. À compter du 30 juillet 2020, les actionnaires et les porteurs de BSAR de Mediawan pourront apporter leurs titres Mediawan à l’Offre. Une Offre faisant ressortir une prime importante pour les actionnaires et les ...
COMMUNIQUE RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS E...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW) : COMMUNIQUE RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS RACHETABLES DE LA SOCIÉTÉ MEDIAWAN INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ BIDCO BRETEUIL AGISSANT DE CONCERT AVEC GROUPE TROISIEME ŒIL, NJJ PRESSE, LES NOUVELLES EDITIONS INDEPENDANTES, MACSF EPARGNE RETRAITE ET SHOW TOPCO S.C.A MISE À DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN RÉPONSE ET DU DOCUMENT AUTRES INFORMATIONS, RELATIFS AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE MEDIAWAN AMF - Autorité de...
MEDIAWAN: COMMUNIQUE EN DATE DU 29 JUILLET 2020
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW): PRIX DE L’OFFRE : 12 euros par action Mediawan 0,65 euro par bon de souscription d’action rachetable Mediawan DUREE DE L’OFFRE : Le calendrier de l’offre sera déterminé par l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») conformément à son règlement général AVIS IMPORTANT Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du Code monétaire et financier et des articles 232-4 et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF (« RGAMF »), dans le cas où, à l’issue de la présente offre publique d’achat...
Décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers sur ...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Mediawan (Paris:MDW): BidCo Breteuil a obtenu ce jour le visa de l’Autorité des marché financiers (« AMF ») sur la note d'information relative à son offre publique d’achat visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de la Société à la suite de la décision de conformité de l'AMF de ce jour. L’offre publique d’achat sera ouverte à partir du 30 juillet 2020. Elle sera réalisée à un prix de 12 euros par action, soit une prime de 42,3% sur le cours de clôture de Mediawan du 19 juin 2020 (dernier jour de négociation précédant l...
Dépôt par Mediawan du projet de note en réponse à l’offre publiq...
PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Le Conseil de surveillance de Mediawan (Paris:MDW), réuni ce jour, a approuvé l’offre publique d’acquisition visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, et a considéré à l’unanimité de ses membres votants que l’offre est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, des porteurs de bons de souscription d’actions et de ses salariés. Par ailleurs, le rapport de l’expert indépendant établit que le prix proposé est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires et les port...
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