View 
FILTERS (0)
* Not connected to ResearchPool

MORE FILTERS

  
reports
Delphine Chauvin
  • Delphine Chauvin

Paprec : Issuance Focus

Paprec is returning to the bond market to issue € 850m in two tranches, with five- and seven-year maturities. Proceeds will be used to refinance the two bonds issued two years earlier, which have high coupons of 6.5% (€ 300m, 2027) and 7.25% (€ 500m, 2029), respectively. The aim is to extend the group's maturities but also to capitalise on lower interest rates and tighter spreads to refinance under better conditions and thereby reduce interest expense. The PAPREC 2027 and 2029 notes are expected...

Delphine Chauvin
  • Delphine Chauvin

Paprec : Focus Emission

Paprec revient sur le marché obligataire pour émettre 850 m EUR en deux tranches, à 5 et 7 ans, qui serviront à refinancer les deux obligations émises il y a deux ans et qui ont des coupons élevés, de respectivement 6.5% (300 m EUR, 2027) et 7.25% (500 m EUR, 2029). L’objectif est de rallonger les échéances du groupe mais aussi de profiter de la baisse des taux et de la compression des spreads depuis deux ans pour se refinancer dans de meilleures conditions et réduire ainsi ses charges financièr...

Carine Maciol
  • Carine Maciol

Sogecap : Issuance Focus

Sogécap is tapping the market for its third bond issue in 18 months. This time, it is an inaugural RT1 PNC35 issue, rated 'BBB-'. Proceeds from the issue will be used to refinance the € 800m legacy perp callable 02/2026, for which the insurer is offering a 101.1% buyback offer until 7 July.

Carine Maciol
  • Carine Maciol

Sogecap : Focus Emission

Sogecap revient pour la troisième fois en l’espace de 18 mois pour une émission obligataire. Il s’agit cette fois d’une émission inaugurale de RT1 PNC35, notée BBB-. L’objectif est de refinancer le legacy Perp callable 02/2026 de 800 m EUR, sur lequel l’assureur propose une offre de rachat à 101.1% jusqu’au 7 juillet.

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 07/01/2025

Acqua e Sapone: high cash burn in Q1 and higher leverage|Flos B&B Italia Group dissolves its joint venture with Fendi|BBVA goes ahead with Sabadell offer|

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 01/07/2025

Acqua e Sapone : consommation de cash importante au T1 et hausse du levier|Flos B&B Italia met fin à sa JV avec Fendi|BBVA décide de poursuivre son offre sur Sabadell|

Delphine Brault ... (+2)
  • Delphine Brault
  • Steven Boumans
Delphine Brault ... (+2)
  • Delphine Brault
  • Steven Boumans
Adrian Pehl ... (+2)
  • Adrian Pehl
  • Klaus Ringel
Martial Descoutures ... (+2)
  • Martial Descoutures
  • Oliver Metzger
Christophe Chaput ... (+2)
  • Christophe Chaput
  • Johanna Jourdain
Martial Descoutures ... (+2)
  • Martial Descoutures
  • Oliver Metzger
Martijn Den Drijver
  • Martijn Den Drijver
Christophe Chaput ... (+2)
  • Christophe Chaput
  • Johanna Jourdain
Anthony Dick ... (+2)
  • Anthony Dick
  • Michael Foundoukidis
Loading...
New interest

Save your current filters as a new Interest

Please enter a name for this interest

Email alerts

Would you like to receive real-time email alerts when a new report is published under this interest?

Save This Search

These search results will show up under 'Saved searches' in the left panel

Please enter a name for this saved search

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch