• Le chiffre d’affaires semestriel atteint 4,66 M€ soit une croissance de 5,4% dans un contexte français en tassement. La zone export bondit de 78%. • Le management confirme son objectif de croissance à deux chiffres sur l’exercice ajoutée à une progression des marges. Nous abaissons légèrement nos prévisions par prudence. • La méthode des DCF fait ressortir à une valorisation fondamentale de 5,7 € par action (vs 6 €).
Spécialisé dans les équipements de désinfection par UV, UV GERMI évolue sur un marché mondial de 5 Md$, en croissance estimée de 12,5% par an d'ici 2027. La stratégie du management est de profiter des perspectives élevées du marché de la réutilisation de l'eau et du potentiel de l'export. Une acquisition ciblée pourrait être envisagée. Nos prévisions font ressortir un niveau de ventes de 11,3 M€ en 2026 (+12% par an) et un taux d'EBE/CA porté à 13% contre 4,9% en 2022 grâce au plan d'efficacité ...
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