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DGAP-News: Warburg Invest AG
/ Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges
Presseinformation WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA Fonds feiert zehnjähriges Jubiläum - Fokus auf vielversprechendsten Hidden Champions des europäischen Mittelstands - Aktiver Bottom-up-Ansatz hat sich in unterschiedlichen Marktphasen bewährt
Der WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA (ISIN R-Tranche DE000A0LGSA4, ISIN I-Tranche: DE000A0MS7S6) hat eine Laufzeit von zehn Jahren erreicht. Der aktiv gemanagte Fonds aus dem Hause WARBURG INVEST kann auf einen erfolgreichen Track Record zurückblicken: Seit seiner Auflage am 30. März 2012 hat dieser eine Performance von 132,40 Prozent erzielt. Der Small und Mid Cap Fonds umfasst ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 50 europäischen Small und Mid Cap-Aktien. Da 95 Prozent der in Europa börsennotierten Unternehmen Small und Mid Caps sind, steht dem Fondsmanagement ein breites Anlageuniversum offen. Dabei ist der Fokus auf die vielversprechendsten Hidden Champions des europäischen Mittelstands gerichtet. Auf Basis einer Fundamentalanalyse wird vor allem in unterbewertete Aktien investiert, die im Sinne einer unternehmerischen Beteiligung mehrere Jahre gehalten werden. Dabei unterliegt die Fondszusammensetzung keinen Sektor- und Länderrestriktionen und orientiert sich an keiner Benchmark. Zoltan Koch, Leiter Aktienmanagement und Manager des WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA seit 2018, resümiert: "Wir freuen uns über das Vertrauen unserer Anleger, die über unseren Fonds seit zehn Jahren von der Innovations- und Wirtschaftskraft europäischer Small und Mid Caps profitieren können. Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen zahlt sich ein Engagement in Small und Mid Caps aus, da diese weniger makroökonomischen Entwicklungen unterliegen und von eigenen spezifischen Wachstumsfaktoren getrieben werden." Das Fondsmanagement-Team des WARBURG - D -FONDS SMALL & MIDCAPS EUROPA hat maßgeblich zur Erfolgsgeschichte des Fonds beigetragen. "Eigene Research-Modelle und ein enger Kontakt zu den investierten Unternehmen stellen sicher, dass nur in europäische Small und Mid Cap-Unternehmen investiert wird, die über einen langfristigen Wettbewerbsvorteil und ein gutes Management verfügen", so Matthias Mansel, Geschäftsführer der WARBURG INVEST KAG mbH. Wie am Aktienmarkt generell so hat sich auch an der Fondszusammensetzung in den letzten zehn Jahren viel verändert. Bei der Betrachtung der im Fonds abgedeckten Branchen zeigt sich eine Verschiebung hin zu Technologiewerten: So ist der Anteil von Technologieunternehmen von unter 5 Prozent in den ersten fünf Jahren auf 24 Prozent, der zweithöchste Branchenanteil, im Jahr 2022 angestiegen. Am stärksten ist im Fonds die Industriebranche vertreten. Sie machte mit einem Anteil von 18 bis 28 Prozent fast durchgängig den größten Teil des Portfolios aus.
Warburg Invest AG edicto GmbH
Risikohinweise Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die Volatilität (Schwankung) der Anteilwerte der Sondervermögen kann stark erhöht sein. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die genannten Fonds sind nach deutschem Recht aufgelegte offene Investmentvermögen. Die Gesellschaft kann jederzeit beschließen, den Vertrieb zu widerrufen. Die beschriebenen Dienstleistungen oder Investmentvermögen sind möglicherweise nicht in allen Ländern oder nur bestimmten Anlegerkategorien zum Erwerb verfügbar. Rechtliche Hinweise Diese Ausarbeitung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Die Inhalte dieser Information entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass dieses Dokument geändert wurde. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds (KIID) sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) sowie bei der Verwahrstelle (M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA, Ferdinandstraße 75 in 20095 Hamburg) erhältlich. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen des Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Nähere steuerliche Informationen entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt. Personen, die Investmentanteile erwerben wollen, halten oder eine Verfügung im Hinblick auf Investmentanteile beabsichtigen, wird daher empfohlen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die individuellen steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens oder der Veräußerungen der in dieser Unterlage beschriebenen Investmentanteile beraten zu lassen. Etwaige Wertentwicklungen wurden nach BVI-Methode, d.h. ohne Ausgabeaufschlag, berechnet. Individuelle Kosten wie beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen Indikator für künftige Performance dar. Die künftige Wertentwicklung hängt von vielen Faktoren wie der Entwicklung der Kapitalmärkte, den Zinssätzen und der Inflationsrate ab und kann daher nicht vorhergesagt werden. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung, herausgegeben von der WARBURG INVEST Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, gegründet in Deutschland; Sitz: Ferdinandstraße 75, 20095 Hamburg, Handelsregister Amtsgericht Hamburg: HRB 114 623, zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
01.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. |
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