Coop Pank AS tagamata allutatud võlakirjade märkimistulemused
Reedel, 27. märtsil, lõppes Coop Pank AS-i (edaspidi Coop Pank) tagamata allutatud võlakirjade avalik pakkumine (edaspidi Pakkumine).
Pakkumise raames pakkus Coop Pank kuni 10 000 tagamata allutatud võlakirja EUR 6.25 Coop Pank võlakiri 26-2037 nimiväärtusega 1000 EUR, lunastustähtajaga 1. aprill 2037 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6,25% aastas. Pakkumise ülemärkimise korral oli Coop Pangal õigus Pakkumise mahtu 10 000 võlakirja võrra suurendada. Pakkumine toimus üksnes Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.
Märkimisest võttis osa 3 853 investorit, kes esitasid märkimiskorraldusi kokku 57,3 miljoni euro eest. See tähendab, et emissiooni baasmaht märgiti 5,7-kordselt üle. Coop Pank kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 5 000 võlakirja võrra, mille tulemusena suurenes Pakkumise kogumaht 15 miljoni euroni.
Coop Panga juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad järgmiste põhimõtete järgi:
- Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeritakse;
- Kõik kuni 2000 euro suurused märkimised rahuldatakse täies mahus;
- Coop Panga aktsionäride, olemasolevate võlakirjaomanike ja klientide märkimised rahuldatakse kuni 5 000 euro ulatuses täies mahus;
- Punktides 2 ja 3 nimetatud mahte ületavas osas rahuldati kõik pakkumised 11,55% ulatuses;
- Komakohtadega võlakirjade arv ümardatakse allapoole lähima täisarvuni.
"Coop Panga missioon on viia Eesti elu edasi. Teeme seda pakkudes klientidele kättesaadavaid ja kvaliteetseid pangateenuseid, aga lisaks pakkudes investoritele ka võimalust saada meie kasvust ja edust osa investoritena. Rõõm on näha suurt huvi meie pakkumise vastu, mis kinnitab investorite usaldust panga vastu ning usku meie kasvuplaanidesse. Eriti rõõmustab jaeinvestorite suur aktiivsus, mis näitab, et Eestis on aastatega tekkinud tugev ja teadlik investorkogukond, kes saab ja tahab ka võlakirjadesse investeerida ja sel moel tugevdada kohalikku kapitaliturgu.
Võlakirjade jaotamisel otsustasime eelistada panga tänaseid kliente ja investoreid, kellele jaotasime võlakirjade kogumahust ligi 60% kogu pakkumisest. Pakkudes võimalust olla ise panga omanik või võlakirjainvestor, soovime anda klientidele täiendava argumendi eelistada panga valikul kodumaist Coop Panka,“ kommenteeris Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.
Pakkumine oli Coop Panga 2026. aastal loodud võlakirjaprogrammi esimene seeria ning viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 16. märtsil 2026 kinnitatud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti alusel. Võlakirjad ISIN-koodiga EE0000003515 kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. aprillil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 2. aprillil 2026 või sellele lähedasel kuupäeval.
Täiendav info:
Paavo Truu
finantsjuht
Tel:
e-mail:
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 229 800 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
