KLOV B Klovern AB Class B

Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Klöverns utestående 2018/2022-obligationer

Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Klöverns utestående 2018/2022-obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Klövern AB (publ):s (”Klövern”) moderbolag Corem Property Group AB (publ) (”Corem”) har idag givit Nordea och Swedbank i uppdrag att i egenskap av ’joint bookrunners’ arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya gröna seniora icke-säkerställda SEK-obligationer (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kommer att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.



I samband med Corems emission av de Nya Obligationerna, erbjuder Corem innehavare av Klöverns utestående icke-säkerställda gröna obligationer med rörlig ränta, förfall 4 april 2022, ISIN SE0011063163 och med utestående volym om SEK 2 350 000 000 (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Corem köper tillbaka Obligationer upp till ett belopp motsvarande likviden från emissionen av de Nya Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till ett pris om 100,20 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 10 januari 2022 (”Återköpsdokumentet”)



Återköpsdokumentet för Återköpserbjudandet finns under följande länk: 

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CET den 13 januari 2022 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Corem. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 20 januari 2022 och förväntas i möjligaste mån att sammanfalla med likviddatum för de Nya Obligationerna. Corems återköp av Obligationer är villkorat av att emissionen av de Nya Obligationerna blir framgångsrik. Obligationerna som återköps av Corem i Återköpserbjudandet avses överföras till Klövern för att därefter cancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Innehavare av Obligationerna som accepterar Återköpserbjudandet kommer vara berättigade till prioriterad tilldelning av de Nya Obligationerna med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Corem har lämnat i uppdrag till Nordea och Swedbank att vara dealer managers och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna samt Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB och Walthon Advokater AB har utsetts till legala rådgivare.



Dealer Managers

Nordea Bank Abp: , Swedbank AB (publ): +46 (0)8 700 90 22,



Klövern AB (publ)





För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, Finanschef, 076-855 67 02,

Eva Landen, VD, 08-503 853 33,



Klövern AB (publ). Tel: 010-482 70 00, Email: .



Denna information är sådan information som Klövern AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 januari 2022 kl. 10:30 CET.



Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen ha företräde.

 

Bilaga



EN
10/01/2022

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Klovern AB Class B

 PRESS RELEASE

Klövern notes that its parent company Corem has announced a tender off...

Klövern notes that its parent company Corem has announced a tender offer for Klövern’s outstanding 2018/2022 SEK bonds NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA) OR TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) OR IN ANY JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO RELEASE, PUBLISH OR DI...

 PRESS RELEASE

Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt å...

Klövern noterar att moderbolaget Corem offentliggjort ett frivilligt återköpserbjudande av Klöverns utestående 2018/2022-obligationer EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR U...

 PRESS RELEASE

Delårsinformation januari - september 2021

Delårsinformation januari - september 2021 This interim information for the period January - September 2021 has been prepared for the purpose of complying with the terms of Klövern AB's (publ) bond and loan agreements. On 29 March 2021, Corem Property Group AB (publ) announced a public offer to the shareholders of Klövern AB (publ). In June 2021, the offer was declared unconditional, after which Klövern's shares were delisted from Nasdaq Stockholm in July 2021. Klövern is a subsidiary of Corem Property Group since 15 June 2021. • Income amounted to SEK 2,431 million (2,457).• Profit from p...

 PRESS RELEASE

Delårsinformation januari - september 2021

Delårsinformation januari - september 2021 Denna delårsinformation avseende perioden januari – september 2021 är upprättad i syfte att efterleva villkoren i Klövern AB:s (publ) obligations- och låneavtal. Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 29 mars 2021 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern AB (publ). I juni 2021 förklarades erbjudandet ovillkorat varefter Klöverns aktier avnoterades från Nasdaq Stockholm i juli 2021. Klövern är sedan den 15 juni 2021 ett dotterbolag till Corem Property Group. • Intäkterna uppgick till 2 431 mkr (2 457). • Förvaltnings...

Simen Mortensen
  • Simen Mortensen

Acquisitions and an equity issue

SBB acquired five properties in Denmark, KMC carried out a direct placement of NOK300m, Kungsleden announced a new rental contract and development project, Wihlborgs announced a new lease, while Skanska updated its climate target. The weighted average implied EBITDA yields on the stocks we cover are 3.30% for 2021e and 3.64% for 2022e.

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch