MF Wendel SE

WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 %

WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 %

Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75 %.

L’émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois.

Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l’exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d’euros (ISIN FR0012516417).

Cette opération permettra à Wendel d’étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire.

Caractéristiques de l’émission obligataire :

Montant total de l’émission500 M€
Maturité11 août 2033
Prix d’émission / Prix Reoffer99,850 %
Rendement3,772 %
Coupon3,75 %
CotationEuronext Paris

L’émission obligataire est menée par Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l’admission des obligations 20[35] aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres en France ni à l’étranger. Les obligations 20[35] font l’objet d’un placement privé en France auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus et conformément à l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, et hors de France. A la date du présent communiqué de presse, aucun prospectus relatif au placement des obligations 20[35] n’a été approuvé par une autorité compétente d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen.

Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.

Au Royaume-Uni, le présent communiqué ne peut être diffusé qu’auprès d’investisseurs qualifiés tels que définis à l’article 2(e) du Règlement Prospectus en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 dans les circonstances où la section 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000 ne s’applique pas.

La diffusion du présent communiqué est interdite dans tous pays où cela pourrait constituer une violation de la législation applicable. 

Pièce jointe



EN
05/08/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Wendel SE

 PRESS RELEASE

WENDEL: Successful issue of €500 million 8-year bond bearing interest ...

WENDEL: Successful issue of €500 million 8-year bond bearing interest at 3.75% Wendel has successfully placed a €500 million bond issue maturing in August 2033 and bearing interest at 3.75%. The issue was very well received by investors and was more than 5.2 times oversubscribed. Wendel will use the net proceeds of the issue for the financing of the exercise of its early make-whole redemption option on all of the bond bearing an interest rate of 2.50% maturing in February 2027, with an outstanding nominal amount of €500 million (ISIN FR0012516417). This transaction will enable Wendel to ...

 PRESS RELEASE

WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un...

WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 % Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75 %. L’émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois. Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l’exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février...

 PRESS RELEASE

WENDEL: Investor conference calls ahead of the launch of a potential €...

WENDEL: Investor conference calls ahead of the launch of a potential €500 million 8-year bond issue Investor conference calls ahead of the launch of a potential €500 million 8-year bond issue Subject to the successful completion of the bond issue, subsequent make-whole redemption of the bonds maturing in February 2027 with outstanding principal of €500 million Wendel announces that it will hold a series of conference calls with investors today in connection with the potential launch of a 8-year bond issue for a nominal amount of €500 million (the “2033 Bond Issue”) in the coming days, sub...

 PRESS RELEASE

WENDEL : Conférences téléphoniques investisseurs en vue du potentiel l...

WENDEL : Conférences téléphoniques investisseurs en vue du potentiel lancement d’une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 500 millions d’euros Conférences téléphoniques investisseurs en vue du potentiel lancement d’une émission obligataire à 8 ans d’un montant de 500 millions d’euros En cas de succès de l’émission obligataire, exercice par Wendel de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) de l’intégralité de l’obligation échéance février 2027 d’un montant de 500 millions d’euros Wendel annonce la tenue d’une série de conférences téléphoniques avec des investis...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch