WENDEL : Succès d’une émission de 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,75 %
Wendel annonce la réussite du placement, réalisé aujourd’hui, d’une émission obligataire de 500 millions d’euros à échéance août 2033 avec un coupon de 3,75 %.
L’émission a connu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 5,2 fois.
Wendel utilisera le produit net de l'émission pour le financement de l’exercice de son option de remboursement anticipé (make-whole redemption) sur l’intégralité de la souche obligataire portant intérêt au taux de 2,50 % venant à échéance en février 2027, dont le montant nominal en circulation est de 500 millions d’euros (ISIN FR0012516417).
Cette opération permettra à Wendel d’étendre la maturité moyenne de sa dette obligataire.
Caractéristiques de l’émission obligataire :
Montant total de l’émission | 500 M€ |
Maturité | 11 août 2033 |
Prix d’émission / Prix Reoffer | 99,850 % |
Rendement | 3,772 % |
Coupon | 3,75 % |
Cotation | Euronext Paris |
L’émission obligataire est menée par Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, Mediobanca Natixis et Société Générale en tant que bookrunners.
Avertissement
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres, ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription de titres aux Etats-Unis ou dans tout autre pays. Les titres ne peuvent être ni offerts, ni cédés aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d’enregistrement conformément à l’U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.
Le présent Communiqué est une publicité et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129, tel qu’amendé (le “Règlement Prospectus”). Un prospectus sera préparé et mis à la disposition du public conformément au Règlement Prospectus pour les besoins de l’admission des obligations 20[35] aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
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Aucune démarche ne sera entreprise par Wendel dans le cadre du présent placement en vue de permettre une offre au public (autrement qu’à des investisseurs qualifiés) en France ou à l’étranger.
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Pièce jointe
