Merus N.V. annonce la fixation du prix de l’offre publique d’actions ordinaires

UTRECHT, Pays-Bas et CAMBRIDGE, État du Massachusetts, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq : MRUS), ci-après « Merus », la « Société », « nous » ou « notre/nos », une société spécialisée dans l’oncologie développant des anticorps multispécifiques pleine longueur innovants et des conjugués anticorps-médicaments appelés Biclonics^®, Triclonics^® et ADClonics^®, fixe ce jour le prix de lancement de ses 5 263 158 actions ordinaires à 57,00 dollars chacune dans le cadre de son offre publique de souscription (les « Actions visées par l’offre »). Merus s’engage également à accorder une option de 30 jours aux souscripteurs fermes pour leur permettre d’acheter jusqu’à 789 473 actions ordinaires supplémentaires (les « Actions supplémentaires », et ensemble avec les Actions visées par l’offre, les « Actions »). Le produit brut de l’offre, c’est-à-dire avant déduction des escomptes de souscription et des autres frais connexes et hors exercice de l’option des preneurs fermes, devrait s’élever à près de 300,0 millions de dollars. Merus assurera la vente de toutes les actions visées par l’offre, et entend fixer son échéance aux alentours du 5 juin prochain, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Pour l’heure, Merus prévoit d’injecter le produit net de l’offre, ainsi que sa trésorerie actuelle, ses équivalents de trésorerie et ses titres négociables dans l’avancement du développement clinique de ses produits candidats, la recherche préclinique et le développement technologique, mais aussi dans son fonds de roulement et entend réserver une partie de l’enveloppe à ses besoins généraux.

Jefferies, BofA Securities, Leerink Partners, Guggenheim Securities, Truist Securities, et LifeSci Capital endossent le rôle de co-chefs de file de l’offre, Van Lanschot Kempen assurant celui de chef de file principal.

L’offre est conforme au formulaire S-3 de déclaration d’enregistrement préalable déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 28 février 2024 et qui a pris effet dès son dépôt. L’offre est uniquement proposée en vertu d’un prospectus et de son supplément, intégrés à la déclaration d’enregistrement. Pour lever toute ambiguïté, il ne constituera pas un « prospectus » au sens (i) du règlement (UE) 2017/1129 (dit le « règlement relatif aux prospectus ») et n’a fait l’objet d’aucune révision par une autorité compétente d’un quelconque État membre de l’Espace économique européen (l’« EEE ») ni (ii) dudit règlement relatif aux prospectus tel que transposé pour le droit britannique en vertu de l’European Union (Withdrawal) Act 2018 (la loi de 2018 sur le retrait de l’Union européenne), le « règlement britannique relatif aux prospectus ») et n’a pas été révisé par l’autorité de tutelle du secteur financier britannique, la Financial Conduct Authority. Un supplément préliminaire et son prospectus d’accompagnement en lien avec l’offre ont fait l’objet d’un dépôt auprès de la SEC le 3 juin 2025. Sa version définitive sera déposée ultérieurement et sera consultable depuis le site Internet de la SEC à l’adresse suivante :  Dès qu’ils seront publiés, des exemplaires de cette version finale et du prospectus qui l’accompagne pourront être obtenus auprès de Jefferies LLC en rédigeant un courrier adressé à Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, États-Unis, ou en appelant le (877) 821-7388, ou encore en adressant un e-mail à . Pour BofA Securities, les modalités sont les suivantes : rédiger un courrier adressé BofA Securities NC1-0220-02-25, Prospectus Department, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255‐0001, États-Unis ou envoyer un e-mail à . Pour Leerink Partners, il convient d’adresser un courrier à Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, États-Unis ou de composer le (800) 808-7525, poste 6105, ou d’envoyer un e-mail à . Pour Guggenheim Securities, il convient de contacter Guggenheim Securities, LLC par courrier, Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, États-Unis, d’appeler le (212) 518-9544, ou d’adresser un e-mail à . Enfin, pour Truist Securities, prière de rédiger une demande par courrier adressée à Equity Capital Markets, 3333 Peachtree Road NE, 9th Floor, Atlanta, GA 30326, États-Unis. Vous pouvez également composer le (800) 685-4786 ou écrire un e-mail à .

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune vente de titres ne saurait par ailleurs se réaliser dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

Le présent communiqué de presse doit s’entendre comme une communication à caractère promotionnel et ne constitue aucunement un prospectus au sens du règlement relatif aux prospectus ou sa transposition britannique.

EEE :

Dans le cadre de l’offre publique, aucune action n’a été proposée à la vente ou ne le sera dans un quelconque État membre de l’EEE  (chacun désigné un « État concerné ») tant que la publication d’un prospectus relatif aux Actions ne sera approuvée par l’une quelconque des autorités compétentes d’un État concerné ou, le cas échéant, approuvée dans un autre État concerné et l’agrément notifié à son autorité compétente, le tout conformément au règlement relatif aux prospectus, étant entendu que les Actions peuvent être ouvertes à la souscription publique dans cet État concerné à tout moment, à savoir

• à toute personne morale répondant au statut d’« investisseur qualifié » au sens de l’article 2 du règlement relatif aux prospectus ;
• à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifiés au sens de l’article 2 dudit règlement relatif aux prospectus), sous réserve du consentement préalable des représentants désignés d’une telle offre ; et
• dans toute autre circonstance relevant du quatrième paragraphe de l’article 1 du même règlement relatif aux prospectus,
  
  
  
  

à condition qu’aucune offre d’Actions ne nous oblige, nous ou l’un des souscripteurs, à publier un prospectus conformément à l’article 3 du règlement relatif aux prospectus ou un supplément conformément à l’article 23 du même règlement. Toute personne faisant initialement acquisition des Actions ou recevant une offre sera réputée avoir déclaré, garanti, reconnu et convenu avec nous et chacun des souscripteurs qu’elle répond au statut d’« investisseur qualifié » au sens de l’article 2 du règlement relatif aux prospectus.

Aux fins de ce qui précède, l’expression « offre au public » en lien avec les Actions proposées dans tout État concerné fait référence à la communication, diffusée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur toute Action à vendre, de manière à permettre à un investisseur donné de décider d’acheter ou de souscrire à toute Action, et l’expression « règlement relatif aux prospectus » se rapporte au Règlement (UE) 2017/1129.

Royaume-Uni :

Dans le cadre de l’offre publique au Royaume-Uni, aucune action n’a été proposée à la vente ou ne le sera tant que la publication d’un prospectus relatif aux Actions ne sera approuvée par l’autorité de tutelle du secteur financier britannique, à savoir la Financial Conduct Authority. Néanmoins, les actions peuvent être proposées au public au Royaume-Uni à tout moment, notamment à :

a)   toute personne morale répondant au statut d’investisseur qualifié au sens de l’article 2 de la déclinaison britannique du règlement relatif aux prospectus ;

b)   moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que les investisseurs qualifiés au sens de l’article 2 de la déclinaison britannique du règlement relatif aux prospectus), sous réserve du consentement préalable des représentants désignés d’une telle offre ; et

c)   dans toute autre circonstance relevant du chapitre numéro 86 du Financial Services and Markets Act 2000 ou (« FSMA »), la loi édictée en 2000 sur les services et marchés financiers,

à condition qu’aucune offre d’Actions ne nous oblige, nous ou l’un des souscripteurs, à publier un prospectus conformément au chapitre 85 du FSMA ou à l’article 3 de la déclinaison britannique du règlement relatif aux prospectus ou un supplément conformément à l’article 23 du même règlement. Toute personne britannique faisant initialement acquisition des Actions ou recevant une offre sera réputée avoir déclaré, garanti, reconnu et convenu avec nous et chacun des souscripteurs qu’elle répond au statut d’« investisseur qualifié » au sens de la déclinaison britannique du règlement relatif aux prospectus.

Aux fins de cette disposition, l’expression « offre au public » en lien avec les Actions proposées au Royaume-Uni fait référence à la communication, diffusée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d’informations suffisantes sur les conditions de l’offre et sur toute Action à vendre, de manière à permettre à un investisseur donné de décider d’acheter ou de souscrire à toute Action.

En outre, au Royaume-Uni, l’opération à laquelle se rapporte le présent communiqué ne sera disponible que pour, et ne sera conclue qu’avec des personnes répondant au statut d’« investisseurs qualifiés » (tel que défini dans la déclinaison britannique du règlement relatif aux prospectus) (i) justifiant d’une expérience professionnelle envers les questions relatives aux investissements relevant de l’article 19, al. 5 de la FSMA (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l’« Ordonnance »), et/ou (ii) qui sont des entités à patrimoine élevé (ou des personnes à qui le prospectus peut être légalement communiqué) au sens de l’article 49, al. 2, sections (a) à (d) de l’Ordonnance (toutes ces personnes étant conjointement désignées les « personnes concernées »). Au Royaume-Uni, les titres référencés dans le présent communiqué sont exclusivement proposés aux personnes concernées, et toute invitation, toute offre ou tout accord de souscription, d’achat ou d’acquisition de ces titres ne saurait être conclu qu’avec ces personnes concernées. Nous invitons toute personne du Royaume-Uni ne relevant pas des critères d’une personne concernée à ne prendre de décision sur la base du seul contenu du présent communiqué, ni à s’y fier indûment.

À propos de Merus N.V.

Merus est une société spécialisée dans l’oncologie qui développe des traitements innovants à base d’anticorps humains bispécifiques et trispécifiques pleine longueur appelés Multiclonics^®. Les anticorps Multiclonics^® sont conçus selon les procédés standards de l’industrie de la bioproduction. Leur observation lors d’études précliniques et cliniques révèle plusieurs des mêmes caractéristiques que les anticorps monoclonaux humains conventionnels, notamment une demi-vie prolongée et une faible immunogénicité.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi fédérale américaine sur la réforme des litiges en matière de valeurs mobilières de 1995, le Private Securities Litigation Reform Act. Toutes les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse ne relevant pas de faits historiques doivent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la réalisation de l’offre proposée, au produit brut de l’offre attendu et à l’utilisation que nous comptons en faire. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction. Elles ne constituent ni des promesses ni des garanties, mais induisent des risques connus ou non, des incertitudes et d’autres facteurs majeurs qui pourraient faire en sorte que nos performances, réalisations ou résultats réels diffèrent sensiblement des performances, réalisations et résultats futurs explicitement ou implicitement exprimés dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s’y limiter, celles se rapportant aux éléments suivants : notre besoin de financement supplémentaire, susceptible de ne pas être obtenu et qui pourrait nous obliger à restreindre nos activités ou à renoncer aux droits sur nos technologies, ou à nos Biclonics®, Triclonics® et nos autres anticorps multispécifiques candidats ; les retards potentiels d’autorisation réglementaire, qui affecteraient notre capacité à commercialiser nos produits candidats et à dégager des revenus ; le processus long et coûteux du développement clinique des médicaments, dont l’issue est incertaine ; la nature imprévisible de nos efforts de développement de médicaments commercialisables à un stade précoce ; les retards potentiellement accusés dans le recrutement des patients, susceptibles de compromettre l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires ; notre dépendance à l’égard de tiers quant à la réalisation de nos essais cliniques et l’hypothèse que ces tiers ne délivrent pas une prestation satisfaisante ; les effets d’un contexte mondial instable, notamment induits par les conflits en cours entre l’Ukraine et la Russie et au Moyen-Orient ; notre incapacité potentielle à identifier des candidats anticorps Biclonics® ou bispécifiques adéquats dans le cadre de nos collaborations ou celle de nos partenaires à remplir leurs obligations dans le cadre de nos collaborations ; notre dépendance à l’égard de tiers pour la fabrication de nos produits candidats, qui pourrait retarder, empêcher ou entraver nos efforts de développement et de commercialisation ; la protection de notre technologie exclusive ; l’hypothèse que nos brevets puissent être jugés invalides, inapplicables ou détournés par des concurrents et celle que nos demandes de brevet puissent être jugées non conformes aux règles et réglementations en matière de brevetabilité ; la possibilité que nous n’obtenions pas gain de cause lors d’éventuels procès pour violation de la propriété intellectuelle de tiers ; et la possibilité que nos marques déposées ou non déposées ou nos noms commerciaux soient contestés, violés, contournés ou déclarés génériques, ou jugés comme portant atteinte à d’autres marques.

Ces facteurs, ainsi que d’autres éléments importants abordés à la rubrique « Facteurs de risque » de notre rapport trimestriel déposé sous formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 mars 2025 auprès de la Securities and Exchange Commission, la SEC le 7 mai 2025, et de nos autres rapports également déposés auprès de la SEC, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux visés par les déclarations prospectives exprimées dans le présent communiqué de presse. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations de la direction à leur date de publication. Si nous pouvons opter pour une mise à jour ultérieure, nous déclinons toute obligation de le faire, même si des événements postérieurs modifient notre point de vue, sauf si la loi applicable l’exige. Ces déclarations prospectives ne sauraient être considérées comme représentatives de notre point de vue à une date postérieure à celle du présent communiqué de presse.

Multiclonics®, ADClonics®, Biclonics® et Triclonics® sont des marques déposées de Merus N.V.