SKEL Skeljungur hf.

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan undirritar kaupsamning við yfir 90% hluthafa í Samkaupum

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan undirritar kaupsamning við yfir 90% hluthafa í Samkaupum

Vísað er til fréttatilkynningar dags. 22. maí 2025, þar sem fram kom að undirritaður hefði verið kaupsamningur milli Orkunnar IS ehf. („Orkan“), sem kaupanda og Kaupfélag Suðurnesja („KSK“), sem seljanda, um alla hluti seljanda í Samkaupum, að nafnvirði 221.386.719 kr. eða því sem nemur 51,3% hlutafjár Samkaupa. Kaupverð hlutanna er samtals 2.878 m.kr. og miðar við að verðmæti hlutabréfa Samkaupa í heild sinni (e. equity value) sé 5.610 m.kr. sem samsvarar 13 kr. á hvern útgefinn hlut.

Í tilkynningu kom fram að viðskiptin væru háð eftirfarandi skilyrðum:

  1. Að samruna Samkaupa og Atlögu ehf., samkvæmt samrunasamningnum dagsettum 20. febrúar 2025, sé lokið;
  2. Að fyrir liggi skuldbindandi áskriftarloforð frá fjárfestum, eða sölutrygging íslensks banka, um áskrift að nýju hlutafé í Orkunni (eða nýju móðurfélagi samstæðu) að verðmæti a.m.k. 2.000 m.kr. sem skal nýtt til að efla fjárhagsstöðu Samkaupa;
  3. Að Orkan hafi komist að skuldbindandi samkomulagi við aðra hluthafa í Samkaupum um kaup á eignarhlut þeirra í félaginu þannig að samanlagður eignarhlutur Orkunnar og annarra aðila tengdum SKEL nemi að lágmarki 90,01% í kjölfar viðskipta;
  4. Samþykki fulltrúaráðs KSK;
  5. Að Samkeppniseftirlitið samþykki að í viðskiptunum felist ekki samruni sem beri að ógilda eða setja skilyrði fyrir samkvæmt 17. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005.

Orkan hefur nú undirritað kaupsamninga við aðra hluthafa Samkaupa um kaup á öllum hlutum þeirra í félaginu, í heildina 193.174.944 kr. að nafnvirði, á sömu kjörum og viðskiptin við KSK fara fram á. Við uppgjör viðskiptanna mun Orkan eiga um 96% af útgefnu hlutafé í Samkaupum. Fulltrúaráð KSK hefur sömuleiðis samþykkt kaupsamning Orkunnar og KSK. Loks hafa stjórnir Atlögu ehf. og Samkaupa undirritað öll samrunaskjöl vegna samruna félaganna.

Aðilar vinna í sameiningu að því að ganga frá útistandi skilyrðum um áskriftarloforð fjárfesta eða sölutryggingu viðskiptabanka félagsins að fjárhæð 2.000 m.kr. og að klára samrunatilkynningu til Samkeppniseftirlitsins.

Frekar upplýsingar veitir Ásgeir Helgi Reykfjörð Gylfason,



EN
03/06/2025

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on Skeljungur hf.

 PRESS RELEASE

SKEL fjárfestingafélag hf.: SKEL sells 15.4% equity stake in Styrkás f...

SKEL fjárfestingafélag hf.: SKEL sells 15.4% equity stake in Styrkás for ISK 3.15 billion to institutional investors SKEL has signed purchase agreements with a group of domestic institutional investors for their acquisition of 153.9 million shares in Styrkás hf., representing just over 15.4% of the company’s issued share capital. The total purchase price of the shares is ISK 3,150 million, equivalent to ISK 20.47 per share. The sale price is equal to the book value of SKEL’s stake in Styrkás as of December 31, 2024. The purchase agreements are subject to customary conditions, which are expe...

 PRESS RELEASE

SKEL fjárfestingafélag hf.: SKEL selur 15,4% hlutafjár í Styrkás fyrir...

SKEL fjárfestingafélag hf.: SKEL selur 15,4% hlutafjár í Styrkás fyrir 3.150 milljónir króna til stofnanafjárfesta SKEL hefur undirritað kaupsamninga gagnvart innlendum stofnanafjárfestum um kaup þeirra á 153,9 milljónum hluta í Styrkási hf., eða því sem nemur ríflega 15,4% af útgefnu hlutafé félagsins. Kaupverð hlutanna er samtals er 3.150 m.kr. en það samsvarar 20,47 kr. á hlut. Söluverðið jafngildir bókfærðu virði eignarhlutar SKEL í Styrkás þann 31.12.2024. Kaupsamningarnir eru háðir hefðbundnum fyrirvörum sem gert er ráð fyrir að verði frágengnir í næstu viku.  Styrkás er þjónustufyr...

 PRESS RELEASE

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan signs share purchase agreement with ...

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan signs share purchase agreement with over 90% of shareholders in Samkaup Reference is made to the announcement dated 22 May 2025, stating that a share purchase agreement had been signed between Orkan IS ehf. ("Orkan"), as buyer, and Kaupfélag Suðurnesja ("KSK"), as seller, for all shares held by the seller in Samkaup, with a nominal value of ISK 221,386,719, representing 51.3% of Samkaup’s share capital. The purchase price for the shares totals ISK 2,878 million, based on a total equity value of Samkaup of ISK 5,610 million, corresponding to ISK 13 per issue...

 PRESS RELEASE

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan undirritar kaupsamning við yfir 90% ...

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan undirritar kaupsamning við yfir 90% hluthafa í Samkaupum Vísað er til fréttatilkynningar dags. 22. maí 2025, þar sem fram kom að undirritaður hefði verið kaupsamningur milli Orkunnar IS ehf. („Orkan“), sem kaupanda og Kaupfélag Suðurnesja („KSK“), sem seljanda, um alla hluti seljanda í Samkaupum, að nafnvirði 221.386.719 kr. eða því sem nemur 51,3% hlutafjár Samkaupa. Kaupverð hlutanna er samtals 2.878 m.kr. og miðar við að verðmæti hlutabréfa Samkaupa í heild sinni (e. equity value) sé 5.610 m.kr. sem samsvarar 13 kr. á hvern útgefinn hlut. Í tilkynning...

 PRESS RELEASE

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan signs purchase agreement for shares ...

SKEL fjárfestingafélag hf.: Orkan signs purchase agreement for shares in Samkaup Following previous discussions between SKEL fjárfestingafélag hf. (“SKEL”) and Samkaup hf. (“Samkaup”) regarding a merger of Samkaup with Orkan IS ehf. (“Orkan”) and Atlaga ehf. (formerly Heimkaup), further discussions took place with Kaupfélag Suðurnesja svf. (“KSK”), the largest shareholder in Samkaup, about resuming the dialogue under new terms. This past December, the parties reached an agreement on a merger between Atlaga and Samkaup, a transaction that received competition authority approval in April. To...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch