STM STABILUS SE

EQS-News: Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. € ab

EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Finanzierung
Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. € ab

19.09.2024 / 10:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.


CORPORATE NEWS

 

Stabilus löst Brückenfinanzierung für Destaco-Übernahme mit Schuldschein über 250 Mio. € ab

  • Vereinbarung zur Ausgabe eines Schuldscheins über 250 Mio. € unterzeichnet, Mittel dienen der Ablösung der Brückenfazilität zur Finanzierung der Übernahme von Destaco
  • Emission ist deutlich überzeichnet und bietet Stabilus attraktive Konditionen
  • Mit dem neu begebenen Schuldscheindarlehen sowie der bestehenden Finanzierungsstruktur und dem Fälligkeitsprofil ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert

 

Koblenz, 19. September 2024 – Die Stabilus SE, (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute die Verträge für ein Schuldscheindarlehen mit einem Volumen von 250 Mio. € unterzeichnet. Das Settlement und damit die Auszahlung der Finanzmittel ist für den 27. September 2024 vorgesehen.  Das Schuldscheindarlehen besteht aus vier Tranchen mit Laufzeiten von drei und fünf Jahren mit jeweils attraktiven fixen und variablen Zinssätzen und dient der für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2024 geplanten Ablösung der Brückenfazilität über 250 Mio. €. Diese wurde im Oktober 2023 für die Finanzierung der Akquisition von Destaco aufgenommen. Die Schuldscheintransaktion wurde am Markt sehr gut aufgenommen und traf auf großes Interesse bei den Investoren. Insgesamt war die Transaktion deutlich überzeichnet.

 

Stefan Bauerreis, Finanzvorstand der Stabilus SE, sagte: „Wir freuen uns über das große Investoreninteresse im Rahmen der Platzierung unseres Schuldscheindarlehens. Mit der Emission werden wir die Brückenfinanzierung wie geplant ablösen, die wir für die Übernahme von Destaco aufgenommen haben. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten wir uns erneut attraktive Konditionen sichern, mit denen wir einen wichtigen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie finanzieren. Mit diesem Schritt ist Stabilus für die nächsten drei Jahre durchfinanziert. Unsere Nettoverschuldung planen wir in den nächsten Quartalen kontinuierlich zu reduzieren und damit auch den Nettoverschuldungsgrad zu reduzieren.“

 

Die langfristige Finanzierungsstrategie von Stabilus zielt auf ein ausgeglichenes Fälligkeitsprofil sowie Flexibilität bei der Optimierung der Kapitalkosten. Zum 30. Juni 2024 lag der Nettoverschuldungsgrad1 der Stabilus SE bei 2,8.

 

Mit über 30 teilnehmenden Investoren, darunter neben inländischen Instituten auch große internationale Adressen, stieß die Emission auf eine sehr hohe Nachfrage. Arrangiert wird die Emission von der Landesbank Baden-Württemberg und der Commerzbank AG.

 

------------------------------------------

1 Siehe Definition/Berechnung der Kennzahl Nettoverschuldungsgrad in der Quartalsmitteilung 9M GJ2024, S. 26 auf Stabilus-Website unter .

 

Investorenkontakt:
Andreas Schröder
Tel.: 98
E-Mail:
Web:

 

Pressekontakt:
Peter Steiner
Tel.: 7
E-Mail:
Charles Barker Corporate Communications

 

Über Stabilus

Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, erleichtern oder automatisieren. Die Stabilus Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit mehr als achttausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im MDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter und .

 

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter -news.com


Sprache: Deutsch
Unternehmen: Stabilus SE
Wallersheimer Weg 100
56070 Koblenz
Deutschland
Telefon:
E-Mail:
Internet: group.stabilus.com
ISIN: DE000STAB1L8
WKN: STAB1L
Indizes: MDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1990937

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

1990937  19.09.2024 CET/CEST

fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1990937&application_name=news&site_id=research_pool~~~9efe1c65-8ece-4ff7-9608-f21c8e0a38a3
DE
19/09/2024

Underlying

To request access to management, click here to engage with our
partner Phoenix-IR's CorporateAccessNetwork.com

Reports on STABILUS SE

Dave Nicoski ... (+2)
  • Dave Nicoski
  • Ross LaDuke

Vermilion Short Shots: Technically Vulnerable Stocks

Short Shots is a collection of technically vulnerable charts culled from the Negative Inflecting and Toppy columns within our Weekly Compass report or from various technical screening processes. The charts contained in this report have developed concerning technical patterns that suggest further price deterioration is likely. For these reasons Short Shots can also be a great source of ideas for investors interested in short-selling candidates.

Jean Danjou
  • Jean Danjou

ODDO BHF Small & MIDCAP MORNING NEWS - 11/11/2024

Springer Nature is one of the world’s leading professional publishing companies. Its highly recurring revenue base and strong market position, good FCF generation and a deleveraging balance sheet should lead to a rerating, we believe. We initiate coverage with an Outperform and a TP of €33. - ...

Jean Danjou
  • Jean Danjou

ODDO BHF Small & MIDCAP MORNING NEWS - 11/11/2024

Springer Nature is one of the world’s leading professional publishing companies. Its highly recurring revenue base and strong market position, good FCF generation and a deleveraging balance sheet should lead to a rerating, we believe. We initiate coverage with an Outperform and a TP of €33. - ...

Klaus Ringel ... (+2)
  • Klaus Ringel
  • Michael Foundoukidis

Stabilus SE : Full release of FY 2023-24 prelims in line, but no guida...

>Stabilus full release of FY 2024-25 prelims is in line with pre-released KPIs - Stabilus’ full release of FY 2023-24 prelims looks bang in line with the KPIs they had pre-released on 31 October. Group sales are +7% y-o-y to € 1.31bn (organic growth +0.6%) and group adj. EBIT is -1% y-o-y to € 157m with an adj. EBIT margin of 12.0%. Organic revenue growth was +14.1% y-o-y in APAC but declined by 1.2% y-o-y in EMEA and 5.7% y-o-y in the Americas. Looking into the compa...

 PRESS RELEASE

EQS-News: Stabilus SE publishes full preliminary figures for FY2024: f...

EQS-News: Stabilus SE / Key word(s): Annual Results Stabilus SE publishes full preliminary figures for FY2024: forecast for revenue and adjusted EBIT margin fulfilled 11.11.2024 / 07:00 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. CORPORATE NEWS   Stabilus SE publishes full preliminary figures for FY2024: forecast for revenue and adjusted EBIT margin fulfilled   According to preliminary figures, revenue in FY2024 grew by 7.5% to €1,305.9 million (FY2023: €1,215.3 million)   Adjusted EBIT[1] at €157.1 million, compared to €158.4 mill...

ResearchPool Subscriptions

Get the most out of your insights

Get in touch