Ageas annonce le succès du placement de ses premiers GBP 400 millions de dettes de premier rang

Aujourd’hui, ageas SA/NV a réalisé, avec succès, le placement de ses premiers titres de dette sous la forme de GBP 400 millions d’obligations Senior subordonnées à taux fixe (les « titres ») arrivant à échéance en décembre 2028, avec une première date de remboursement en septembre 2028. L’émission a suscité un intérêt considérable des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni. 

Les titres seront émis en coupures de GBP 100.000 à un prix de réémission de 99,963 avec un taux de coupon fixe de 4,75% payable annuellement, le premier paiement étant prévu en décembre 2025.

Standard & Poor’s a attribué la note une notation A+ et Moody’s une natation A1. Une demande a été déposée afin que les titres soient admis à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg et admis à la négociation sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. L’émission et le règlement des titres est prévu pour le 1 juillet 2025.

Le produit net de l’émission des Notes viendra compléter le financement de l’acquisition d’esure et servira également à répondre aux besoins généraux d’Ageas.

Ageas est un groupe d’assurance international d’origine belge, coté en bourse, riche de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Nous proposons à nos clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain, et nous exerçons également des activités de réassurance. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas gère avec succès des activités d’assurances en Belgique, au Royaume-Uni, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines via une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total environ 50.000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus d’EUR 18,5 milliards en 2024.

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