Un consensus trop prudent sur la rentabilité S1 16 - ACHAT, OC 125€
Avant la publication des résultats S1 16 le 26 juillet après Bourse, la société a dévoilé la semaine dernière le consensus collecté par ses soins. Ce dernier nous semble trop prudent, notamment sur la marge d’EBITDA. Alors que les guidances 2016 pourraient également être relevées, cette publication devrait permettre au rerating du titre de se poursuivre après avoir été interrompu par l’avertissement de Verifone en juin. Si nous restons attentifs sur le retour d’une croissance à 2 chiffres de l’activité ePaiement au S2 16, nous réitérons notre opinion ACHAT avec un objectif de 125€.
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