Report
Anne-Barbara Nicco

But : Nouvelle émission obligataire avec intégration de Conforama

Mobilux a annoncé un projet d’émission obligataire senior secured de 250 m EUR sur 6 ans NC2 pari passu avec l’obligation 2028 existante (500 m EUR). L’objet de cette émission, ainsi que l’utilisation de 94 m EUR de cash au bilan, est de refinancer le PGE de Conforama (288 m EUR), société sœur de BUT et de réaliser un rachat d’actions détenues par le management au niveau de Mobilux Holding 2 pour 32 m EUR. Le restricted group va évoluer en s’élargissant afin d’intégrer Conforama....
Provider
Oddo BHF
Oddo BHF

​Oddo Securities provides securities brokerage and research services. The company offers equity, economic, and derivatives research and credit analysis services. It focuses on insurance, automotive, building materials, pharmaceuticals, telecommunications, information technology, and agri-food industries.

Analysts
Anne-Barbara Nicco

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