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Parts Europe : Nouvelle émission et différentes options post annulation de l’IPO
PHE revient sur le marché avec un projet d’émission obligataire senior secured FRN de 350 m EUR de maturité 2027 (NC1) avec pour objectif de i/ rembourser son obligation senior secured FRN de maturité 05/2022 (304 m EUR) via l’exercice du call au pair, ii/ rembourser le PGE obtenu en France dans le cadre de la crise sanitaire (25 m EUR), iii/ financer les besoins généraux (17 m EUR) et frais de transaction (4 m EUR). L’IPT a été fixé à EUR+450/475bp. Nous conseillons de souscrire...
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Oddo BHF
Oddo Securities provides securities brokerage and research services. The company offers equity, economic, and derivatives research and credit analysis services. It focuses on insurance, automotive, building materials, pharmaceuticals, telecommunications, information technology, and agri-food industries.
Anne-Barbara Nicco
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