RENK : Surperformance vs Neutre – Quand la montée en puissance de la production se transmet à la rentabilité
>Surperformance vs Neutre – OC de 33.5 € vs 32.5 € - Nous relevons notre opinion en Surperformance avec un nouvel OC de 33.5 €. La forte sous-performance de Renk par rapport à ses pairs allemands depuis son plus haut de fin mars (-7% vs Hensoldt et -22% vs Rheinmetall) offre une opportunité de revenir sur le titre avec une valorisation et un profil de croissance attrayants (TMVA des BPA 2024-27 de 20.4%). Le titre se traite sur un PE 2025 de 19.4x contre 16.9x pour Rh...
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