Report
Saur : Nous initions les nouvelles obligations 2029 à l’Achat
Saur a bouclé hier le placement d’une nouvelle obligation «Blue» qui arrivera à échéance en octobre 2029. L’IPT a ouvert à «5.375%-5.5%», puis la guidance a été abaissée à 5.0%, et au final, les titres ont été placés à 4.875% (ms+260bp), avec un léger relèvement de l’encours qui est passé de 500 à 550 m EUR. Les leads ont indiqué avoir reçu près de 2 mds EUR d’ordres en book, sachant que les porteurs d’obligations SAUR 25, qui auront accepté l’offre de remboursement anticipé à 97...
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Oddo BHF
Oddo Securities provides securities brokerage and research services. The company offers equity, economic, and derivatives research and credit analysis services. It focuses on insurance, automotive, building materials, pharmaceuticals, telecommunications, information technology, and agri-food industries.
Delphine Chauvin
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