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Luis Arredondo
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GRIFOLS: LA HORA DE LA VERDAD PARA AMBAR (ANÁLISIS BANCO SABADELL)

La hora de la verdad para AMBAR. VENDER.
El 6 diciembre presentará en el congreso CTAD de San Diego (EE.UU.) los resultados completos de AMBAR (~8% de nuestro P.O. de 30,50 euros/acc) su estudio fase III EMA y fase 2b FDA para el Alzheimer. Será relevante porque además de ampliar datos, podría despejar dudas acerca de la estrategia comercial (presentación estudio a la EMA/FDA y/o búsqueda de un uso off label del tratamiento). Según nuestras estimaciones el valor descuenta una probabilidad de éxito del ~30% vs 20% asumido por nosotros, de manera que para tener un potencial >+15% tendríamos que asignar una probabilidad de éxito del c.60% para lo que serían necesarios datos que confirmen/mejoren niveles de eficacia y una mayor evidencia a través de neuroimagen y biomarcadores.
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Sabadell
Sabadell

Analysts
Luis Arredondo

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