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FORVIA PLACE 750 MILLIONS D’OBLIGATIONS SENIOR Á 5 ANS POUR REFINANCER...
FORVIA PLACE 750 MILLIONS D’OBLIGATIONS SENIOR Á 5 ANS POUR REFINANCER INTÉGRALEMENT SES OBLIGATIONS 3,125% Á ÉCHÉANCE 2026 CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MA...
FORVIA PRICES €750 MILLION OF 5-YEAR SENIOR NOTES TO FULLY REFINANCE I...
FORVIA PRICES €750 MILLION OF 5-YEAR SENIOR NOTES TO FULLY REFINANCE ITS 3.125% NOTES DUE 2026 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993, AS AMENDED (THE “SECURITIES ACT”)) OR ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE US VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHER...
- Felix Fischer
- Haidje Rustau
- Jayanth Kandalam
- Si Yong Ng
- Trung Nguyen
SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : VIF SUCCES DE SA PREMIERE EMISSION DE « GREEN BO...
CHANGÉ, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce le vif succès du placement de sa première « Obligation Verte » (« Green Bond »). D’un montant initial de 350 M€, l’émission a été portée à 400 M€ pour servir le plus grand nombre d’investisseurs français, européens et non-européens. Le coupon, limité à 4,5% pour une maturité de 5 ans, reflète la qualité du profil de crédit de Séché et l’attractivité de cette émission pour les investisseurs en finance verte. Le 18 mars 2025, Séché Environnement a clôturé avec succès sa première émission d’obligations...
- Joan Sehim
Forvia : Focus Emission
Forvia is returning to the bond market with € 500m of new bonds maturing in 2030 (5NC2). The proceeds will be used to refinance part of the existing 3.125% € 750m bonds maturing in June 2026 at par, or even all of them if the offer is upsized. The transaction is neutral in terms of leverage (2.0x at the end of December 2024) but should cause a slight increase in interest charges (+€ 10m on an annual basis of € 564m in 2024).
- Joan Sehim
Forvia : Issuance Focus
Forvia is returning to the bond market with € 500m of new bonds maturing in 2030 (5NC2). The proceeds will be used to refinance part of the existing 3.125% € 750m bonds maturing in June 2026 at par, or even all of them if the offer is upsized. The transaction is neutral in terms of leverage (2.0x at the end of December 2024) but should cause a slight increase in interest charges (+€ 10m on an annual basis of € 564m in 2024).
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
- Felix Fischer
- Jayanth Kandalam
- Si Yong Ng
- Tanvi Arora
- Delphine Chauvin
Seche Environnement : Issuance Focus
Séché Environnement has just completed the placement of a new bond maturing in 2030 (five years), in ‘Green’ format. The funds will be used to repay the bridge loan that was obtained to finance the acquisition of ECO, as well as the funds used on the RCF. The IPT was announced at 4.75/5.0%, then the guidance was tightened to 4.625% +/- 12.5. Lastly, given what appears to have been strong demand, the yield was set at 4.5% and the size of the bond increased to € 400m (+€ 50m).
- Delphine Chauvin
Séché Environnement : Focus Emission
Séché Environnement vient de boucler le placement d’une nouvelle obligation à échéance 2030 (5 ans), en format « Green ». Les fonds serviront à rembourser le bridge loan qui avait été obtenu pour financer le rachat d’ECO, ainsi que les fonds utilisés sur le RCF. L’IPT avait été annoncé à 4.75/5.0%, puis la guidance a été resserrée à 4.625% +/- 12.5. Finalement, compte tenu d’une demande qui semble avoir été forte, le rendement a été fixé à 4.5% et la taille de l’obligation augmenté à 400 m EUR (...
Kering: 2024 Universal Registration Document available
Kering: 2024 Universal Registration Document available PRESS RELEASE March 18, 2025 2024 UNIVERSAL REGISTRATION DOCUMENT AVAILABLE Kering's 2024 Universal Registration Document was filed with the French Financial Markets Authority (AMF) in the European Single Electronic Format (ESEF) on Tuesday, March 18, 2025, under the reference number D.25-0103. The document is publicly available under the current regulatory conditions and can be accessed on Kering's website at , in both French and English, within the ’ section. It is also available on the AMF website at in French. The Unive...
Kering : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement...
Kering : Communiqué de mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2024 COMMUNIQUÉ DE PRESSE18 mars 2025 COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 Le document d’enregistrement universel 2024 de Kering a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) au format ESEF (European Single Electronic Format) le mardi 18 mars 2025, sous le numéro D.25-0103. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet de la société (, ), ainsi que sur le...
Kering: Statement Number of Shares and voting rights (March 2025)
Kering: Statement Number of Shares and voting rights (March 2025) Kering Société anonyme with a share capital of €493,683,112Head office: 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS552 075 020 RCS PARIS March 18, 2025 Monthly statement on the total number of shares and voting rights(articles L.233-8 of the French Commercial Code and 223-16 of the General Regulation of the French Financial Markets Authority (AMF – Autorité des Marchés Financiers) Date Total number of shares Total number of voting rights theoretical 1 exercisable 2 March 14, 2025 123,420,778 176,686,709 175,867,624 1...
Kering : Publication Nombre d'actions et droits de vote (Mars 2025)
Kering : Publication Nombre d'actions et droits de vote (Mars 2025) Kering Société anonyme au capital de 493 683 112 €Siège social : 40, rue de Sèvres – 75007 PARIS552 075 020 RCS PARIS Le 18 mars 2025 Publication mensuelle du nombre d’actions composant le capital et du nombre total de droits de vote(articles L. 233-8 du code de commerce et 223-16 du règlement général de l’AMF) Date d’arrêté des informations Nombre total d’actions composant le capital Nombre total de droits de vote théoriques 1 exerçables 2 14/03/2025 123 420 778 176 686 709 175 867 6...
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
FORVIA PROPOSE L’ÉMISSION DE 500 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR
FORVIA PROPOSE L’ÉMISSION DE 500 MILLIONS D’EUROS D’OBLIGATIONS SENIOR CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ, PUBLIÉ OU DISTRIBUÉ DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À UNE PERSONNE AMÉRICAINE (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGLEMENTATION S DE LA LOI AMÉRICAINE SUR LES VALEURS MOBILIÈRES DE 1993, TELLE QUE MODIFIÉE (LE « SECURITIES ACT »)) OU À TOUTE PERSONNE SITUÉE OU RÉSIDANT AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DANS SES TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PUERTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DA...
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