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 PRESS RELEASE

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT : VIF SUCCES DE SA PREMIERE EMISSION DE « GREEN BO...

CHANGÉ, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Séché Environnement (Paris:SCHP) annonce le vif succès du placement de sa première « Obligation Verte » (« Green Bond »). D’un montant initial de 350 M€, l’émission a été portée à 400 M€ pour servir le plus grand nombre d’investisseurs français, européens et non-européens. Le coupon, limité à 4,5% pour une maturité de 5 ans, reflète la qualité du profil de crédit de Séché et l’attractivité de cette émission pour les investisseurs en finance verte. Le 18 mars 2025, Séché Environnement a clôturé avec succès sa première émission d’obligations...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 03/19/2025

Forvia returns to the bond market with new bonds maturing in 2030|

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 19/03/2025

Forvia revient sur le marché avec des nouvelles obligations à échéance 2030|

Delphine Chauvin
  • Delphine Chauvin

Seche Environnement : Issuance Focus

Séché Environnement has just completed the placement of a new bond maturing in 2030 (five years), in ‘Green’ format. The funds will be used to repay the bridge loan that was obtained to finance the acquisition of ECO, as well as the funds used on the RCF. The IPT was announced at 4.75/5.0%, then the guidance was tightened to 4.625% +/- 12.5. Lastly, given what appears to have been strong demand, the yield was set at 4.5% and the size of the bond increased to € 400m (+€ 50m).

Delphine Chauvin
  • Delphine Chauvin

Séché Environnement : Focus Emission

Séché Environnement vient de boucler le placement d’une nouvelle obligation à échéance 2030 (5 ans), en format « Green ». Les fonds serviront à rembourser le bridge loan qui avait été obtenu pour financer le rachat d’ECO, ainsi que les fonds utilisés sur le RCF. L’IPT avait été annoncé à 4.75/5.0%, puis la guidance a été resserrée à 4.625% +/- 12.5. Finalement, compte tenu d’une demande qui semble avoir été forte, le rendement a été fixé à 4.5% et la taille de l’obligation augmenté à 400 m EUR (...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 03/18/2025

Ardagh – a restructuring plan that favours shareholders ?|Rossini aims to accelerate debt redemption plan; Moody’s affirms Rossini ratings/outlook|Stada IPO will be postponed to September 2025|

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 18/03/2025

Ardagh – un plan de restructuration qui favorise les actionnaires ?|Rossini aims to accelerate debt redemption plan; Moody’s affirms Rossini ratings/outlook|Stada IPO will be postponed to September 2025|

 PRESS RELEASE

Séché Environnement annonce le lancement d’une offre d’obligations ver...

PARIS--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON, EN AUSTRALIE OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, DE PUBLIER OU DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ Séché Environnement S.A. (Paris:SCHP) (la « Société ») annonce avoir lancé une offre (l’« Offre ») d’obligations vertes senior à échéance 2030 (les « Obligations ») d’un montant en principal total de 350 millions d’euros. Il est prévu que la Société utilise le produit brut de l’Offre pour rembourser l’emprunt relais et le...

 PRESS RELEASE

Séché Environnement : MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT ...

CHANGÉ, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: Séché Environnement (Paris:SCHP) informe le public que son Document d’Enregistrement Universel incluant le rapport financier annuel au 31 décembre 2024 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 mars 2025. Ce document est disponible sur le site de la société à l’adresse : ainsi que sur le site de l’AMF : Des exemplaires du document de référence sont également disponibles au siège de la Société : Séché Environnement - CS 20020 – 53811 Changé cedex 9. Prochaines communications Chiffre d’affaires du 1er trimestr...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 03/06/2025

Schaeffler Q4 24 call notes: a bit more clearance on cash restructuring phasing|Elis : good results in 2024 and launch of a first share buyback programme|AF-KLM: Good set of Q4 2024 amid solid unit revenues and lower fuel costs.|

Ahmed Ben Salem ... (+2)
  • Ahmed Ben Salem
  • Baptiste Lebacq
Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 06/03/2025

Schaeffler Q4 24 call notes: a bit more clearance on cash restructuring phasing|Elis : de bons résultats en 2024 et lancement d’un premier programme de rachat d’actions|AF-KLM: Good set of Q4 2024 amid solid unit revenues and lower fuel costs.|

Ahmed Ben Salem ... (+2)
  • Ahmed Ben Salem
  • Baptiste Lebacq
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