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- Carine Maciol
Ageas : New Tier 2 2056/2035 issue to finance the acquisition of esure
It has been five years since Ageas last tapped the bond market. Yesterday, ageas SA/NV issued € 500m of Tier 2 2056 notes callable in November 2035. Announced with an IPT of 250bp, it was placed at MS+215bp. This bond issue was more than three times oversubscribed (order book of more than € 1.6bn). The purpose of this return to the market through a Tier 2 issue is to finance the acquisition of UK group esure, announced on 14 April, for which the Belgian group is set to pay € 1.5bn. We take a c...
- Carine Maciol
Ageas : Nouvelle émission Tier 2 2056/2035 pour financer l’acquisition...
Cinq ans qu’Ageas n’était pas revenu sur le marché obligataire. L’assureur a émis hier 500 m EUR de Tier 2 2056 callable en novembre 2035. Annoncée avec un IPT de 250 bp, elle a été placée à MS+215 bp. L’émission a été sursouscrite plus de 3 fois (carnet de commandes supérieur à 1.6 md EUR). Ce retour via une émission de Tier 2 a pour objectif de financer l’acquisition du britannique esure annoncée le 14 avril et pour laquelle le groupe belge va débourser 1.5 md EUR. Nous revenons en détails ic...
Ageas successfully places EUR 500 million Tier 2 Notes
Ageas successfully places EUR 500 million Tier 2 Notes Ageas successfully places EUR 500 million Tier 2 Notes Today ageas SA/NV successfully placed debt securities in the form of EUR 500 million Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (the “Notes”) maturing in May 2056 and with a first call date in November 2035. The issuance generated substantial interest and was more than 3 times oversubscribed (orderbook in excess of EUR 1.6 billion). The Notes will be issued in denominations of EUR 100,000 at a re-offer price of 99.89 with a fixed coupon rate of 4.625% payable annually until the fir...
Ageas annonce le succès du placement d’EUR 500 millions d’obligations ...
Ageas annonce le succès du placement d’EUR 500 millions d’obligations Tier 2 Ageas annonce le succès du placement d’EUR 500 millions d’obligations Tier 2 Aujourd’hui, ageas SA/NV a réalisé, avec succès, le placement de titres de dette sous la forme d’EUR 500 millions d’obligations subordonnées à taux fixe/flottant (les « titres ») arrivant à échéance en mai 2056, avec une première date de remboursement en novembre 2035. L’émission a suscité un intérêt considérable et a été sursouscrite plus de 3 fois (carnet de commandes supérieur à EUR 1,6 milliard). Les titres seront émis en coupures d’...
Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes
Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes Ageas plaatst met succes EUR 500 miljoen aan Tier 2 Notes Ageas SA/NV plaatste vandaag met succes schuldeffecten in de vorm van Subordinated Fixed to Floating Rate Notes (de “Notes”) voor een bedrag van EUR 500 miljoen, met vervaldag in mei 2056 en eerste call date in november 2035. De uitgifte kon rekenen op veel belangstelling en werd meer dan 3 keer overtekend met een orderboek van meer dan EUR 1,6 miljard. De Notes zullen uitgegeven worden in coupures van EUR 100.000 aan een heruitgifteprijs van 99,89 en met een vaste couponren...
Ageas reports on the progress of share buy-back programme
Ageas reports on the progress of share buy-back programme Ageas reports on the progress of share buy-back programme Further to the initiation of the share buy-back programme announced on 28 August 2024, Ageas reports the purchase of 52,274 Ageas shares in the period from 14-04-2025 until 18-04-2025. DateNumber ofSharesTotal amount(EUR)Average price(EUR)Lowest price(EUR)Highest price(EUR)14-04-20257,487394,71252.7252.4053.2515-04-202533,7701,728,57651.1950.5551.7516-04-20254,761250,02552.5251.7053.1017-04-20256,256330,02652.7552.6052.9518-04-2025-----Total52,2742,703,33951.7150.5553.25 Sin...
Rapport d’Ageas sur le programme de rachat d’actions
Rapport d’Ageas sur le programme de rachat d’actions Rapport d’Ageas sur le programme de rachat d’actions Dans le cadre du programme de rachat d’actions annoncé le 28 août 2024, Ageas indique que 52.274 actions Ageas ont été achetées durant la période du 14-04-2025 au 18-04-2025. DateNombred’actionsMontant total(EUR)Cours moyen(EUR)Cours le plus bas (EUR)Cours le plus élevé (EUR)14-04-20257.487394.71252,7252,4053,2515-04-202533.7701.728.57651,1950,5551,7516-04-20254.761250.02552,5251,7053,1017-04-20256.256330.02652,7552,6052,9518-04-2025-----Total52.2742.703.33951,7150,5553,25 Depuis le la...
Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen
Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen Ageas rapporteert over de inkoop van eigen aandelen Naar aanleiding van het aandelen-inkoopprogramma dat op 28 augustus 2024 aangekondigd werd, maakt Ageas bekend dat er 52.274 eigen aandelen ingekocht werden tussen 14-04-2025 en 18-04-2025. DatumAantalaandelenTotaal Bedrag(EUR)Gemiddelde koers(EUR)Laagste koers(EUR)Hoogste koers(EUR)14-04-20257.487394.71252,7252,4053,2515-04-202533.7701.728.57651,1950,5551,7516-04-20254.761250.02552,5251,7053,1017-04-20256.256330.02652,7552,6052,9518-04-2025-----Totaal52.2742.703.33951,7150,5553,25 Vanaf...
Ageas announces the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Sha...
Ageas announces the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of ageas SA/NV Ageas announces the Ordinary and Extraordinary General Meetings of Shareholders of ageas SA/NV As the quorum required for the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Wednesday 23 April 2025 will not be attained, ageas SA/NV is organising the Ordinary and Extraordinary Meetings of Shareholders (the "Meeting") on Wednesday 21 May 2025 at 10:30 a.m. The Meeting is being held at the Auditorium of AG Insurance, AG Campus, in 1000 Brussels, Rue du Pont Neuf 17. The general conditions for...
Ageas annonce les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des...
Ageas annonce les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d’ageas SA/NV Ageas annonce les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires d’ageas SA/NV Étant donné que le quorum requis pour l’Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires du mercredi 23 avril 2025 ne sera pas atteint, ageas SA/NV organisera les Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire des Actionnaires (« l’Assemblée ») le mercredi 21 mai 2025 à 10h30. L’Assemblée se tiendra à l’Auditorium d’AG Insurance, AG Campus, Rue du Pont Neuf 17 à 1000 Bruxelles. Les modalit...
Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aan...
Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan Ageas kondigt de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van ageas SA/NV aan Aangezien het vereiste quorum voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 23 april 2025 niet zal worden bereikt, organiseert ageas SA/NV op woensdag 21 mei 2025 om 10u30 de Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders (de “Vergadering”). De Vergadering zal plaatsvinden in het Auditorium van AG Insurance, AG Campus, Nieuwbrug 17, te 1000 Bru...
Ageas communicates revised total number of issued shares
Ageas communicates revised total number of issued shares Ageas communicates revised total number of issued shares Following the capital increase of EUR 550 million (including issuance premium) in the context of the esure acquisition agreement that was signed on 14 April 2025, Ageas announces that its capital amounts to EUR 1,590,019,077.44 and the number of outstanding shares of Ageas SA/NV (the Denominator) increased to 198,938,286 due to the issuance of 10,967,099 new shares. Each outstanding share of Ageas SA/NV confers one voting right. There are no other securities of Ageas SA/NV conf...
Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises
Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises Ageas communique la révision du nombre total d’actions émises Suite à l’augmentation de capital d’EUR 550 millions (y compris la prime d’émission) dans le cadre de la convention d’acquisition d’esure signée le 14 avril 2025, Ageas annonce que son capital s’élève à EUR 1.590.019.077,44 et que le nombre d’actions en circulation d’Ageas SA/NV (le Dénominateur) est passé à 198.938.286 en raison de l’émission de 10.967.099 actions nouvelles. Chaque action en circulation d’Ageas SA/NV confère un droit de vote. Il n’existe pas d’autres...
Ageas communiceert het herziene totaal aantal uitgegeven aandelen
Ageas communiceert het herziene totaal aantal uitgegeven aandelen Ageas communiceert het herziene totaal aantal uitgegeven aandelen Na de kapitaalverhoging van EUR 550 miljoen (inclusief uitgiftepremie) in het kader van de overeenkomst voor de overname van esure die ondertekend werd op 14 april 2025, kondigt Ageas aan dat zijn kapitaal EUR 1.590.019.077,44 bedraagt en dat het aantal uitstaande aandelen van Ageas SA/NV (de noemer) is gestegen tot 198.938.286 als gevolg van de uitgifte van 10.967.099 nieuwe aandelen. Elk uitstaand aandeel van Ageas SA/NV geeft recht op één stemrecht. Er zijn...
- Chaima Ferrandon
- Christian Arnold
- Sven Edelfelt
LHN HOLCIM AG
FP TOTAL SE
HEIA HEINEKEN NV
PUB PUBLICIS GROUPE SA
GET GETLINK SE
SGO COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
EDEN EDENRED SA
IPN IPSEN SA
EQNR EQUINOR ASA
ETL EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
BT.A BT GROUP PLC
SESGL SES SA FDR (CLASS A)
DG VINCI SA
PROX PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
GALP GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
NK IMERYS SA
SLB.N SCHLUMBERGER NV
KPN ROYAL KPN NV
ORA ORANGE SA
VCT VICAT-CIMENTS VICAT SA
TKA TELEKOM AUSTRIA AG
GTT GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA
FGR EIFFAGE SA
ERIC B TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON CLASS B
SBMO SBM OFFSHORE NV
EN BOUYGUES SA
GBF BILFINGER SE
SRT3 SARTORIUS AG PREF
AGS AGEAS SA/NV
UTDI UNITED INTERNET AG
OMV OMV AG
AMUN AMUNDI SA
GAMA GAMMA COMMUNICATIONS
RAND RANDSTAD NV
ENI ENI S.P.A.
GEBN GEBERIT AG
HEI HEIDELBERGCEMENT AG
DTE DEUTSCHE TELEKOM AG
P2F PETROFAC LIMITED
IMPN IMPLENIA AG
REP REPSOL SA
CRG CRH PLC
TUB TUBACEX S.A.
SOC SUBSEA 7 S.A.
PKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
SBO SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
INW INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
TIT TELECOM ITALIA S.P.A.
WBD WEBUILD S.P.A.
INX IMCD N.V.
CLNX CELLNEX TELECOM S.A.
FNTN FREENET AG
TRE TECNICAS REUNIDAS SA
RIO RIO TINTO PLC
TEC TECHNIPFMC PLC
SNG SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
SNP PETROM S.A.
ASML ASML HOLDING NV
BP. BP P.L.C.
MOL MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC CLASS A
VOD VODAFONE GROUP PLC
OBEL ORANGE BELGIUM SA
TEF TELEFONICA SA
NFN NFON AG
DRI 1&1 DRILLISCH AG
SIK SIKA AG
FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA
VK VALLOUREC SA
TE TECHNIP ENERGIES NV
FUR FUGRO NV
SHEL SHELL PLC
SPM SAIPEM S.P.A.
TEN TENARIS S.A.
VIRI VIRIDIEN
- Chaima Ferrandon
- Christian Arnold
- Sven Edelfelt
LHN HOLCIM AG
FP TOTAL SE
HEIA HEINEKEN NV
PUB PUBLICIS GROUPE SA
GET GETLINK SE
SGO COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA
O2D TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG
EDEN EDENRED SA
IPN IPSEN SA
EQNR EQUINOR ASA
ETL EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
BT.A BT GROUP PLC
SESGL SES SA FDR (CLASS A)
DG VINCI SA
PROX PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC
GALP GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
NK IMERYS SA
SLB.N SCHLUMBERGER NV
KPN ROYAL KPN NV
ORA ORANGE SA
VCT VICAT-CIMENTS VICAT SA
TKA TELEKOM AUSTRIA AG
GTT GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA
FGR EIFFAGE SA
ERIC B TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON CLASS B
SBMO SBM OFFSHORE NV
EN BOUYGUES SA
GBF BILFINGER SE
SRT3 SARTORIUS AG PREF
AGS AGEAS SA/NV
UTDI UNITED INTERNET AG
OMV OMV AG
AMUN AMUNDI SA
GAMA GAMMA COMMUNICATIONS
RAND RANDSTAD NV
ENI ENI S.P.A.
GEBN GEBERIT AG
HEI HEIDELBERGCEMENT AG
DTE DEUTSCHE TELEKOM AG
P2F PETROFAC LIMITED
IMPN IMPLENIA AG
REP REPSOL SA
CRG CRH PLC
TUB TUBACEX S.A.
SOC SUBSEA 7 S.A.
PKN POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
SBO SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG
DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA
INW INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.P.A.
TIT TELECOM ITALIA S.P.A.
WBD WEBUILD S.P.A.
INX IMCD N.V.
CLNX CELLNEX TELECOM S.A.
FNTN FREENET AG
TRE TECNICAS REUNIDAS SA
RIO RIO TINTO PLC
TEC TECHNIPFMC PLC
SNG SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA
SNP PETROM S.A.
ASML ASML HOLDING NV
BP. BP P.L.C.
MOL MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC CLASS A
VOD VODAFONE GROUP PLC
OBEL ORANGE BELGIUM SA
TEF TELEFONICA SA
NFN NFON AG
DRI 1&1 DRILLISCH AG
SIK SIKA AG
FDJ LA FRANCAISE DES JEUX SA
VK VALLOUREC SA
TE TECHNIP ENERGIES NV
FUR FUGRO NV
SHEL SHELL PLC
SPM SAIPEM S.P.A.
TEN TENARIS S.A.
VIRI VIRIDIEN
- Cor Kluis
Ageas successfully raised EUR 550 million through an accelerated bookb...
Ageas successfully raised EUR 550 million through an accelerated bookbuild offering Ageas successfully raised EUR 550 million through an accelerated bookbuild offering Ageas SA/NV (“Ageas” or the “Company”) announces that it has successfully raised EUR 550 million by way of an accelerated bookbuild offering of 10,967,099 new ordinary shares in the Company (the “New Shares”), which was announced on 14 April 2025 (the “Share Placement”). The New Shares have been placed at a price of EUR 50.15 per New Share (the “Issue Price”). The Share Placement is intended to partly finance the acquisition...
Ageas a levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une offre d’a...
Ageas a levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une offre d’actions à la suite d’une constitution accélérée d’un livre d’ordres Ageas a levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une offre d’actions à la suite d’une constitution accélérée d’un livre d’ordres Ageas SA/NV (« Ageas » ou la « Société ») annonce avoir levé avec succès EUR 550 millions par le biais d'une constitution accélérée d’un livre d’ordres pour 10.967.099 nouvelles actions ordinaires de la Société (les « Nouvelles Actions ») qui a été annoncée le 14 avril 2025 (le « Placement d'Actions »). Les Nouvelles Act...
Ageas heeft met succes EUR 550 miljoen gehaald op via een accelerated ...
Ageas heeft met succes EUR 550 miljoen gehaald op via een accelerated bookbuilding procedure Ageas heeft met succes EUR 550 miljoen gehaald op via een accelerated bookbuilding procedure Ageas SA/NV ("Ageas" of de "Vennootschap") maakt bekend dat het met succes EUR 550 miljoen heeft opgehaald door middel van een accelerated bookbuilding procedure van 10.967.099 miljoen nieuwe gewone aandelen in de Vennootschap (de "Nieuwe Aandelen"), die werd aangekondigd op 14 april 2025 (de "Plaatsing van Aandelen"). De Nieuwe Aandelen zijn geplaatst tegen een prijs van EUR 50,15 per Nieuw Aandeel (de "U...
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