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Monthly information on the total number of shares and voting rights at...
Monthly information on the total number of shares and voting rights at May 22, 2024 Ivry-sur-Seine – France, April 23, 2024 Regulated information INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS Statement in compliance with article L. 233-8 II of the French commercial code and article 223- 16 of the General Regulation of the French Financial Markets Authority (AMF – Autorité des marchés financiers) Stock MarketEuronext Paris ISIN CodeFR0011476928Date Total number of shares composing the share capital of the companyTotal number of gross voting rights Total number of net voting...
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
Monthly information on the total number of shares and voting rights at...
Monthly information on the total number of shares and voting rights at March 28, 2024 Ivry-sur-Seine – France, April 2, 2024 Regulated information INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTING RIGHTS Statement in compliance with article L. 233-8 II of the French commercial code and article 223- 16 of the General Regulation of the French Financial Markets Authority (AMF – Autorité des marchés financiers) Stock MarketEuronext Paris ISIN CodeFR0011476928Date Total number of shares composing the share capital of the companyTotal number of gross voting rights Total number of net votin...
- Carole Braudeau
Credit Morning 04/02/2024
S&P upgrades Masmovil’s rating to BB/stable from B/cw positive Altice France: S&P cuts the rating tp CCC/developing from B-/stable Rallye and holding companies: opening of compulsory liquidation proceedings Imerys has entered into exclusive negotiations with Flacks Group for the contemplated divestment of its assets serving the paper market.>...
- Carole Braudeau
Morning Crédit 02/04/2024
S&P relève le rating de Masmovil de B/cw positive à BB/stable Rallye et ses holdings vont solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire Imerys : entrée en négociation exclusive avec le groupe Flacks en vue de la cession de ses actifs servant le marché du papier. Altice France : S&P dégrade le rating de B-/stable à CCC+/developing>...
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
Fnac Darty S.A. announces the results of its offer to purchase for cas...
Fnac Darty S.A. announces the results of its offer to purchase for cash its outstanding senior notes due 2024 and 2026 NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) (“U.S. PERSON”) OR IN OR INTO THE UNITED STATES, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS (INCLUDING PUERTO RICO, THE U.S. VIRGIN ISLANDS, GUAM, AMERICAN SAMOA, WAKE ISLAND AND THE NORTHERN MARIANA ISLANDS), ANY STATE OF THE UNITED STATES OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (TOGETHER, THE “UNITED STATES”) OR ANY OTHER JURISDICTIO...
Fnac Darty S.A. annonce le résultat de son offre de rachat en numérair...
Fnac Darty S.A. annonce le résultat de son offre de rachat en numéraire de ses obligations senior existantes à échéance 2024 et 2026 NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, À UN RESSORTISSANT AMÉRICAIN (U.S. PERSON) (TEL QUE DÉFINI DANS LA RÉGULATION S DU U.S. SECURITIES ACT OF 1933, TELLE QUE MODIFIÉ (LE « SECURITIES ACT »)) OU AUX ÉTATS-UNIS, DANS LEURS TERRITOIRES ET POSSESSIONS (Y COMPRIS PORTO RICO, LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES, GUAM, LES SAMOA AMÉRICAINES, L'ÎLE DE WAKE ET LES ÎLES MARIANNES DU NORD), DANS TOUT ÉTAT DES ÉTATS-UNIS OU DANS LE DISTRICT DE COLUMBIA...
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
Credit Morning 03/20/2024
Masmovil: lower EBITDA in Q4, imminent closing of the JV with Orange Spain Eutelsat inks a partnership with Intelsat for LEO services Fnac Darty: Successful bond issue. We initiate coverage on the bond with a Buy recommendation Kering: warning on Q1 sales (-10% with Gucci at -20%).Moody's takes ratings actions on 15 Spanish Banks>...
- Carole Braudeau
Morning Crédit 20/03/2024
Fnac Darty : Succès de l’émission obligataire. Nous débutons la couverture de l’obligation à l’Achat. Kering : warning sur les ventes T1 (-10% avec Gucci à -20%) Masmovil : EBITDA en baisse au T4, closing imminent de la JV avec Orange Espagne Eutelsat : partenariat dans les services LEO avec IntelsatActions ratings de Moody's sur 15 banques espagnoles>...
Fnac Darty announces the success of its debt securities refinancing an...
Fnac Darty announces the success of its debt securities refinancing and the placement of a new €550 million senior notes due April 2029, allowing the full refinancing of the existing 2024 and 2026 Notes NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA Ivry-sur-Seine, France — March 19, 2024 Fnac Darty announces the success of its debt securities refinancing and the placement of a new €550 million senior notes due April 2029, allowing the full refinancing of the existing 2024 and 2026 Notes Fnac Darty announces today the finalization...
Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le pl...
Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le placement d’une nouvelle obligation de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes 2024 et 2026 NE PAS DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON Ivry-sur-Seine, France — le 19 mars 2024 Fnac Darty annonce le succès de son refinancement obligataire et le placement d’une nouvelle obligation de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 permettant le refinancement intégral des obligations existantes 2024 et 2026...
- Carole Braudeau
- Carole Braudeau
- Anne-Barbara Nicco
Fnac Darty : New offering of € 500m due 2029
Fnac Darty has launched an offering of €500 m of fixed rate senior notes due 2029 NC 2 to refinance up to € 600m of its 2024 and 2026 existing bonds. The IPT has been announced at high 6%s, which we consider extremely generous and should, this time, easily ensure the success of the transaction, probably at a lower rate. In this report, we review the transaction terms, the latest results and outlook, as well as some speculative opportunities and risks. Lastly, we estimate a fair p...
- Anne-Barbara Nicco
Fnac Darty : Nouvelle émission obligataire de 500 m EUR de maturité 20...
Fnac Darty a annoncé une nouvelle émission obligataire de 500 m EUR de maturité 2029 NC2 afin de refinancer jusqu’à 600 m EUR d’obligations 2024 et 2026. L’IPT a été annoncé à high 6%s ce qui nous parait extrêmement généreux et devrait, cette fois, assurer aisément le succès de l’émission (sur un taux probablement inférieur d’ailleurs). Dans cette étude, nous revenons sur les termes de l’opération, les derniers résultats et perspectives mais aussi les enjeux spéculatifs et estimo...
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