Paris et Houston--(BUSINESS WIRE)--
Regulatory News :
Technip S.A. (Paris:TEC) (ISIN:FR0000131708) (ADR:TKPPY) (Euronext : TEC, « Technip ») et FMC Technologies, Inc. (NYSE : FTI, « FMC Technologies ») annoncent que TechnipFMC plc (« TechnipFMC ») a obtenu ce jour le visa no. 2017-015 de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») sur son prospectus relatif à l’admission de ses actions ordinaires aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris (le « Prospectus »).
Le Prospectus a été établi dans le cadre de l'admission aux négociations sur Euronext Paris de l’ensemble des actions ordinaires de TechnipFMC qui seront émises du fait de la réalisation du rapprochement entre FMC Technologies et Technip. Le visa de l’AMF sur le Prospectus constituait la dernière autorisation réglementaire requise dans le cadre de la réalisation du rapprochement.
Sous réserve du Business Combination Agreement, le rapprochement sera réalisé après la clôture du marché le 16 janvier 2017, qui sera le dernier jour de négociation des actions Technip sur Euronext Paris. Le dernier jour de négociation des actions FMC Technologies sur le NYSE sera le 13 janvier 2017, étant donné que le 16 janvier est un jour férié aux Etats-Unis. La cotation des actions ordinaires de TechnipFMC sous le symbole « FTI » débutera le 17 janvier 2017, à compter de l’ouverture des négociations sur Euronext Paris (9h00, heure de Paris) et sur le NYSE (9h30, heure de New York).
Le Prospectus est disponible pour les investisseurs situés en dehors des Etats-Unis sur les sites internet respectifs de Technip et de l’AMF. Une copie électronique du Prospectus sera déposée auprès du National Storage Mechanism en Grande Bretagne et sera disponible pour les investisseurs situés en dehors des Etats-Unis.
Le Prospectus a été établi aux seules fins de la Directive Prospectus de l’Union Européenne et a été préparé dans le cadre de l’admission aux négociations sur Euronext Paris. Le Prospectus ne constitue pas une offre de vente ou de souscription ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription des actions décrites dans ledit Prospectus. Le document d’enregistrement (Formulaire S-4) de TechnipFMC a été déclaré effectif par la SEC le 24 octobre 2016 et il est disponible sur les sites internet respectifs de FMC Technologies, de Technip et de la SEC.
À propos de Technip
Technip est un leader mondial du management de projets, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie de l’énergie. Des développements Subsea les plus profonds aux infrastructures Offshore et Onshore les plus vastes et les plus complexes, nos près de 29 400 collaborateurs proposent les meilleures solutions et les technologies les plus innovantes pour répondre au défi énergétique mondial. Implanté dans 45 pays sur tous les continents, Technip dispose d’infrastructures industrielles de pointe et d’une flotte de navires spécialisés dans l’installation de conduites et la construction sous-marine. L’action Technip est cotée sur le marché Euronext Paris et sur le marché hors cote américain en tant qu’American Depositary Receipt (OTCQX : TKPPY). Pour plus d’information, www.technip.com.
À propos de FMC Technologies
FMC Technologies, Inc. (NYSE : FTI) est le leader mondial du marché des systèmes sous-marins et l’un des principaux fournisseurs de technologies et services au secteur pétrolier et gazier. Nous aidons nos clients à relever les défis les plus redoutables auxquels ils sont confrontés, tels que l’amélioration de l’infrastructure et de l’exploitation sous-marines et du schiste afin de réduire les coûts, de maintenir la disponibilité et de maximiser la récupération du pétrole et du gaz. La société emploie environ 14 300 personnes et exploite 29 grands sites de production et bases de services dans 18 pays. Consultez notre site Internet www.fmctechnologies.com ou suivez-nous sur Twitter @FMC_Tech pour de plus amples informations.
Informations importantes à destination des Investisseurs et des Détenteurs de Titres
Déclarations prospectives
La présente communication contient des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations autres que les données historiques contenues dans cette communication sont des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du United States Securities Act de 1933 tel qu’amendé (le « Securities Act ») et de l’article 21E du United States Securities Exchange Act de 1934 tel qu’amendé (le « Exchange Act »). Les déclarations prospectives font généralement référence à des évènements futurs et des revenus, bénéfices et trésorerie anticipés ou à d’autres aspects de nos opérations ou résultats d’opérations. Les déclaration prospectives sont souvent identifiées par les mots « croire », « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « avoir l'intention », « prévoir », « devrait », « serait », « pourrait », « peut », « estimer », « perspectives », ou des expressions similaires, en ce compris l’emploi de la forme négative. Toutefois, l’absence de tels mots ne signifie pas que ces déclarations ne sont pas des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, croyances et hypothèses actuelles concernant le développement futur, les conditions de marché et leur impact potentiel sur nos activités. Bien que la direction juge que ces déclarations prospectives sont raisonnables au jour où elles ont été faites, rien ne garantit que le développement futur de nos activités sera celui que nous avons anticipé.
Les facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement de ces informations prospectives comprennent : la résiliation du Business Combination Agreement par les parties ; le défaut d’obtention d’avis juridiques favorables des conseils de chaque société à propos du traitement fiscal qui devrait être réservé par les Etats-Unis d’Amérique à TechnipFMC plc (« TechnipFMC ») à l’issue de l’opération proposée ; les risques associés aux passifs fiscaux, ou le risque de réforme du droit fiscal fédéral des Etats-Unis d’Amérique ou du droit fiscal international ou de l’interprétation qui en est faite, en ce compris le risque que l’Internal Revenue Service refuse de qualifier fiscalement TechnipFMC comme une société étrangère pour l'application de l'impôt fédéral américain ; les risques que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec succès ou que les sociétés combinées ne réalisent pas les économies de coûts, la valeur de certains actifs fiscaux, les synergies ou la croissance estimées, ou que ces avantages prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; le défaut de réalisation des avantages escomptés des activités combinées ; les risques liés à des coûts d'intégration imprévus ; la réduction des dépenses des clients ou les retards de paiement des clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les industries des sociétés concernées ; la capacité d'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel de l'annonce ou de la réalisation de l'opération proposée sur les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants de la manière prévue ; la dépendance à l'égard des systèmes de technologie de l'information et leur intégration ; les changements dans les législations et réglementations gouvernementales affectant les sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés ou à leurs clients ; les conditions sur les marchés du crédit ; les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables essentielles et les procédures judiciaires des parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumises aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes.
Toutes nos déclarations prospectives comprennent des risques, des incertitudes (quelques-unes d’entre elles sont significatives et échappent à notre contrôle) et des hypothèses qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent substantiellement des résultats historiques, des attentes ou des projections actuelles. Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux décrits dans le rapport annuel de FMC Technologies, Inc.’s (« FMC Technologies ») sur le formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports d'information permanente sur le formulaire Form 8-K et dans les éventuels autres documents déposés par FMC Technologies et TechnipFMC auprès de la United States Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ainsi que ceux décrits dans les rapports annuels et Documents de Référence de Technip S.A. (« Technip ») et dans les éventuels autres documents déposés auprès de l'autorité française des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou « AMF »). Nous souhaitons vous avertir de ne pas accorder une confiance indue à ces déclarations prospectives, lesquelles ne sont pertinentes qu’à la date de leur publication. Nous n’endossons aucune obligation de publier une révision ou une actualisation de ces déclarations prospectives après leur date de publication en fonction de nouveaux renseignements, de futurs évènements ou autre, sauf dans la mesure requise par la loi et les règlements.
Avis Important
Vous devez lire le présent avis avant de poursuivre. Cet avis s’applique au résumé du Prospectus inclus ci-après (le « Résumé du Prospectus ») et il vous est par conséquent recommandé de lire attentivement cet avis avant de lire, d’accéder ou de faire tout autre usage du Résumé du Prospectus.
Le Prospectus a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers conformément aux dispositions de la Directive Prospectus de l’Union Européenne (Directive 2003/71/EC du 4 novembre 2003, telle que modifiée) aux fins de l’admission des actions de TechnipFMC plc aux négociations sur Euronext Paris. Aucun titre n’est offert à la vente ou à la souscription dans le cadre du rapprochement entre Technip S.A. et FMC Technologies, Inc. Par conséquent, le Résumé du Prospectus n’est pas destiné à constituer une offre de vente ou de souscription ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription des actions décrites dans le Résumé du Prospectus, en particulier dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale en vertu des lois de cette juridiction.
Le Prospectus n’est pas utilisé, n’est pas destiné à être utilisé et ne peut pas être utilisé pour effectuer directement ou indirectement une offre de titres aux Etats-Unis d’Amérique, ou par l'intermédiaire des postes américaines (U.S. mail) ou de tout autre moyen ou instrument du commerce intérieur ou extérieur des États-Unis d'Amérique ou des infrastructures d'une bourse nationale des États-Unis d'Amérique.
RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Le résumé se compose d’une série d’informations clés, désignées sous le terme d’ « Éléments ». Les Éléments sont présentés en cinq sections A – E (numérotées de A.1 à E.7).
Le résumé contient l’ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d’un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d’émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation des Éléments dans le présent résumé n’est pas continue.
Il est possible qu’aucune information pertinente ne puisse être fournie au titre d’un Élément donné bien que celui-ci doive figurer dans le résumé du fait de la catégorie des valeurs mobilières et du type d’émetteur concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l’Élément concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».
Section A – Introduction et avertissements
Annexes et Elément | Obligation d’information | ||||
A.1 | Introduction et Avertissements |
Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.
Toute décision d’investir dans les valeurs mobilières dont l’admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus dans son ensemble par l’investisseur. Lorsqu’une action est intentée devant un tribunal à propos de l’information contenue dans le Prospectus, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen où l’action est intentée, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, et qui en ont demandé la notification au sens de l’article 212-41 du Règlement général de l’AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. |
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A.2 | Revente ultérieure de valeurs mobilières ou placement de valeurs mobilières par le biais d’intermédiaires financiers | Sans objet. |
Section B – Société
Annexes et Elément | Obligation d’information | ||||
B.1 | Raison sociale | TechnipFMC plc | |||
B.2 | Siège social | One St. Paul’s Churchyard, Londres EC4M 8AP, Royaume-Uni | |||
Forme juridique | Société publique à responsabilité limitée (public limited company) constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles | ||||
Droit applicable | Droit anglais | ||||
Pays d’origine | Royaume-Uni | ||||
B.3 | Nature des opérations et principales activités |
TechnipFMC
TechnipFMC est actuellement une filiale à 100% de FMCTI. Le 9 décembre 2015, TechnipFMC a été constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles sous forme de société privée à responsabilité limitée (private limited company) sous le nom FMC Technologies SIS Limited, dans le but de conclure le Business Combination Agreement. Le 4 août 2016, la dénomination sociale de TechnipFMC est devenue TechnipFMC Limited. Le 11 janvier 2017, TechnipFMC, alors une société privée à responsabilité limitée, a été réenregistrée en tant que société publique à responsabilité limitée (public limited company) constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles. TechnipFMC n’a eu aucune activité autres que celles nécessaires à sa formation, celles relatives à la signature du MOU, du Business Combination Agreement et du Traité de fusion, ainsi que celles liées à la réalisation des opérations visées par ces accords. À la date du présent Prospectus, TechnipFMC ne détient aucune Action FMCTI ou Action Technip. À la suite des Fusions, TechnipFMC sera la société mère des activités combinées de Technip et de FMCTI, et les Actions TechnipFMC seront cotées sur Euronext Paris et sur le NYSE. À la suite des Fusions, TechnipFMC :
Le siège social de TechnipFMC est situé au One St. Paul’s Churchyard, Londres EC4M 8AP, Royaume-Uni et le numéro de téléphone à cette adresse est le +44 203 429 3950. FMC Technologies, Inc. FMCTI, société de droit de l’Etat du Delaware, est un leader mondial sur le marché des systèmes Subsea et l’un des principaux fournisseurs de technologies et de services de l’industrie du pétrole et du gaz. FMCTI, qui est devenue une société indépendante en 2001, conçoit, fabrique et assure la maintenance de systèmes et produits technologiques sophistiqués, comprenant des systèmes de production et de traitement Subsea, des systèmes de production avec têtes de puits de surface, des équipements de contrôle de fluides sous haute pression, des solutions de mesure et systèmes de chargement marin pour le secteur de l’énergie. Au 31 décembre 2016, FMCTI comptait approximativement 14.300 salariés à temps plein, dont environ 4.300 aux États-Unis et environ 10.000 en dehors des États-Unis. FMCTI exerce ses activités dans trois secteurs distincts :
Les Actions FMCTI sont cotées sur le NYSE sous le symbole « FTI ». Les principaux bureaux administratifs de FMCTI sont situés au 5875 N. Sam Houston Parkway W., Houston, Texas 77086, États-Unis ; le numéro de téléphone à cette adresse est le +1 281 591 4000. Technip S.A. Technip, une société anonyme de droit français, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 589 803 261 RCS Paris, est la société mère d’un leader mondial de la gestion de projet, de l’ingénierie et de la construction pour l’industrie du pétrole et du gaz, qui dispose d’un portefeuille étendu de solutions et de technologies innovantes. Au 31 décembre 2016, le groupe Technip employait un effectif d’environ 29.400 personnes de 118 nationalités différentes. La société est implantée sur cinq continents et dans 45 pays. Ses usines de production (conduites flexibles et ombilicaux), ses chantiers de construction et ses bases logistiques et d’assemblage sont situés en Angola, au Brésil, aux États-Unis, en Finlande, en France, en Indonésie, en Malaisie, en Norvège et au Royaume-Uni. Au 31 décembre 2016, Technip détenait une participation ou exploitait une flotte de 21 navires spécialisés dans la pose de conduites Subsea rigides et flexibles, dans le support de plongées ou dans la construction Subsea, quatre d’entre eux étant encore en construction. Technip dispose de capacités intégrées et d’une expertise reconnue dans les infrastructures Subsea, dans les unités de traitement Onshore et dans les plates-formes Offshore. La société est présente sur deux segments de l’industrie mondiale du pétrole et du gaz, Subsea et Onshore/Offshore, qui sont décrits ci-après :
Les Actions Technip sont cotées sur Euronext Paris sous le symbole « TEC ». Les American Depositary Receipts de Technip sont échangées de gré à gré sur le segment OTCQX de l’OTC Markets Group. Le siège social de Technip est situé au 89, avenue de la Grande Armée, 75116 Paris, France ; le numéro de téléphone à cette adresse est le +33 1 47 78 24 00. Forsys Subsea Limited Forsys Subsea, société privée à responsabilité limitée (private limited company) constituée selon les lois d’Angleterre et du Pays de Galles le 1er juin 2015, est une société affiliée ayant la forme d’une coentreprise partagée à 50/50 entre FMCTI et Technip. Forsys Subsea réunit les technologies de FMCTI et de Technip pour offrir de l’ingénierie d’avant-projet détaillé et des services de conception destinés à identifier les possibilités que présentent les nouvelles technologies, les services et la standardisation des équipements, de manière à réduire considérablement le coût de développement des champs sous-marins et à maximiser le rendement des puits. L’accord conclu en 2015 entre FMCTI et Technip ainsi que la constitution de Forsys Subsea ont également abouti à la création d’une alliance entre FMCTI et Technip, qui sert de précurseur aux Fusions et constitue, en partie, le cadre d’une nouvelle entité combinée. TechnipFMC US Merger Sub, LLC TechnipFMC US Merger Sub, LLC a été constituée selon les lois de l’État du Delaware le 17 octobre 2016, sous la forme d’une filiale indirecte à 100% de FMCTI. Le 9 janvier 2017, FMCTI a apporté l’intégralité de sa participation dans l’entité qui détient entièrement TechnipFMC US Merger Sub, LLC à TechnipFMC, faisant de TechnipFMC US Merger Sub, LLC une filiale indirecte à 100% de TechnipFMC. TechnipFMC US Merger Sub, LLC n’exerce aucune autre activité commerciale que celles inhérentes à sa formation et liées aux opérations visées par le Business Combination Agreement. Les principaux bureaux administratifs de TechnipFMC US Merger Sub, LLC sont situés au 5875 N. Sam Houston Parkway W., Houston, Texas 77086, États-Unis ; le numéro de téléphone à cette adresse est le +1 281 591 4000. |
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B.4a | Principales tendances récentes |
Technip
Ainsi qu’annoncé par Technip le 27 octobre 2016 :
FMC Technologies, Inc. Comme indiqué par FMCTI dans son rapport trimestriel (Form 10Q) deposé auprès de la SEC le 27 octobre 2016:
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B.5 | Description du Groupe |
À la suite de l’Admission, il est prévu que l’organigramme du groupe soit le suivant :
[Objet omis]
* Immédiatement après la réalisation des Fusions, il est prévu que les anciens actionnaires de Technip détiennent environ 51,1% de TechnipFMC et que les anciens actionnaires de FMCTI détiennent environ 48,9% de TechnipFMC, sur une base entièrement diluée en date du 4 janvier 2017 (en tenant compte des effets de l’ensemble des instruments dilutifs, à savoir les actions de performance et les options de souscription d’actions de Technip et les restricted stock units de FMCTI, en utilisant la méthode de rachat d’actions (treasury method)). ** FMCTI sera détenue par TechnipFMC par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés détenues à 100%. |
B.6 | Principaux actionnaires |
Sur la base des informations détenues par Technip et FMCTI au 30 septembre 2016 (soit la date la plus récente possible avant la publication du présent Prospectus), les personnes suivantes détiennent directement ou indirectement des Actions Technip ou des Actions FMCTI dans des proportions entraînant une participation directe ou indirecte supérieure ou égale à 3% des droits de vote des actions ordinaires de TechnipFMC émises immédiatement après la réalisation des Fusions :
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Nom |
Nombre d’actions |
Pourcentage de |
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The Vanguard Group, Inc. | 27 425 722 | 5,88% | ||||||||||
Blackrock Inc. | 20 348 921 | 4,36% | ||||||||||
Bpifrance Participations** | 18 205 220 | 3,90% | ||||||||||
State Street Corporation | 17 958 480 | 3,85% | ||||||||||
J.P. Morgan Chase and Company | 14 099 752 | 3,02% | ||||||||||
* Immédiatement après la réalisation des Fusions.
** Le 8 novembre 2016, Bpifrance Participations a déclaré à Technip détenir, en date du 4 novembre 2016, 7,44% du capital social de Technip et 11,16% des droits de vote.
Aucun actionnaire de TechnipFMC ne disposera de droits de vote multiples ou réduits pour les actions qu’il détient dans TechnipFMC.
A la date du présent Prospectus, TechnipFMC n’a connaissance d’aucune personne ou groupe de personnes qui, directement ou indirectement, de manière conjointe ou individuellement, exercent ou seraient susceptibles d’exercer un contrôle sur Technip ou FMCTI, ou seraient susceptibles d’exercer un contrôle sur TechnipFMC à la suite de la réalisation des Fusions. |
B.7 | Informations financières sélectionnées | Voir l’Elément B.8 ci-dessous. | |||
B.8 | Informations financières pro forma sélectionnées |
TechnipFMC a été constituée récemment et n’a aucun historique d’exploitation, à l’exception des mesures prises dans le cadre des Fusions, ni aucun chiffre d’affaires. Les informations financières pro forma condensées combinées et non auditées, auxquelles il est fait référence en tant que comptes pro forma, donnent effet aux Fusions à comptabiliser selon la méthode comptable de l’acquisition conformément à la Norme Comptable Internationale (International Financial Reporting Standard) 3 « Regroupement d’entreprises » (« IFRS 3 »), Technip étant l’acquéreur sur le plan comptable. Le compte de résultat non audité condensé combiné pro forma a été préparé comme si les Fusions avaient été réalisées au 1er janvier 2015. L’état de la situation financière non audité condensé combiné pro forma a été préparé comme si les Fusions avaient été réalisées au 30 juin 2016. Les informations financières non auditées condensées combinées pro forma sont basées sur la situation financière historique consolidée et le résultat des opérations de Technip et FMCTI. Les informations financières non auditées condensées combinées pro forma doivent être lues conjointement avec les informations contenues dans les Sections « The Mergers », « Selected Historical Consolidated Financial Data For Technip », « Selected Historical Consolidated Financial Data For FMCTI » et « Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations of Technip » du présent Prospectus et avec les comptes consolidés historiques ainsi que les notes y afférentes figurant dans le présent Prospectus ou qui y sont intégrées. Les comptes pro forma non audités condensés combinés, préparés à titre exclusivement illustratif, prennent en compte une situation hypothétique de par leur nature et, en conséquence, ne représentent pas la position ou les résultats financiers réels de la société.
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A compter de et pour les six mois se terminant au 30 juin 2016 |
A compter de et pour l’exercice se terminant au 31 décembre 2016 |
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(En million de dollars, à l’exception des données par action) | |||||||||||
Chiffre d’affaires | 7 145,0 | 17 865,5 | |||||||||
Marge brute | 1 255,1 | 2 886,1 | |||||||||
Résultat opérationnel Courant après quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence | 544,8 | 1 367,8 | |||||||||
Résultat net de l’exercice | 241,4 | 167,9 | |||||||||
Résultat par action | 0,52 | 0,33 | |||||||||
Résultat dilué par action | 0,52 | 0,32 | |||||||||
Total Capitaux propres part du Groupe | 12 440,5 | non communiqué | |||||||||
Trésorerie et équivalent de trésorerie | 4 025,3 | non communiqué | |||||||||
Prises de commandes | 3 900,9 | 13 149,5 | |||||||||
Carnet de commandes | 18 411,5 | 22 831,1 |
B.9 | Prévision ou estimation du bénéfice |
Sans objet.
Aucune prévision ou estimation du bénéfice de TechnipFMC n’est incluse dans le Prospectus. |
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B.10 | Réserves continues dans les rapports d’audit sur les informations financières historiques |
Sans objet.
Il n’existe aucune réserve dans les rapports d’audit sur les informations financières historiques de Technip, FMCTI ou TechnipFMC incluses dans le Prospectus. |
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B.11 | Fonds de roulement net | TechnipFMC atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement disponible de TechnipFMC, une fois les Fusions réalisées, est suffisant au regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois à compter de la date du présent Prospectus. |
Section C – Valeurs mobilières
Annexes et Elément | Obligation d’information | ||||
C.1 | Nature et catégorie des valeurs mobilières |
Les valeurs mobilières de TechnipFMC dont l’admission aux
négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris a été
autorisée comprennent toutes les actions composant le capital social
de TechnipFMC à émettre dans le cadre des Fusions, soit 466 461 155
actions ordinaires.
Les actions visées ci-dessus sont des actions ordinaires d’une valeur nominale d’un dollar américain ($1) chacune et seront intégralement libérées à la réalisation des Fusions. À la date du présent Prospectus, ces actions n’ont pas encore été créées. Les Actions TechnipFMC seront également admises aux négociations sur le NYSE. Libellé : « TechnipFMC » Code ISIN : GB00BDSFG982 Mnémonique : « FTI » |
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C.2 | Devise |
Les Actions TechnipFMC sont libellées en dollar américain.
Les négociations des Actions TechnipFMC sur Euronext Paris auront lieu en Euro. Les négociations des Actions TechnipFMC sur le NYSE auront lieu en dollar américain. |
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C.3 | Nombre d’actions émises | Voir l’Elément C.1 ci-dessus | |||
C.4 | Description des droits attachés aux actions |
Selon l’état actuel du droit anglais et des statuts de TechnipFMC,
les principaux droits attachés aux actions de TechnipFMC sont les
suivants :
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C.5 | Restriction à la libre négociabilité des actions |
Sans objet. Les Actions TechnipFMC sont librement négociables et
aucune disposition ne restreint le transfert des actions détenues
par le biais des services de DTC et/ou d’Euroclear.
Le conseil d’administration de TechnipFMC est susceptible, à sa discrétion absolue, de refuser d’enregistrer les transferts des titres pour lesquels un certificat a été émis, dans certaines circonstances, conformément aux statuts de TechnipFMC. |
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C.6 | Admission |
L’admission aux négociations des Actions TechnipFMC sur Euronext
Paris après la réalisation des Fusions a été obtenue.
Les détails relatifs à l’admission aux négociations des Actions TechnipFMC sont présentés dans un avis diffusé le 6 janvier 2017 par Euronext Paris. À compter du premier jour de négociation suivant l’Heure de Réalisation de la Fusion Technip, les Actions TechnipFMC seront négociées sur la ligne de cotation « FTI ». Les Actions TechnipFMC ont été enregistrées auprès de la SEC et une demande a également été approuvée afin que les Actions TechnipFMC soient cotées, suivant un avis officiel d’émission, sur le NYSE. |
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C.7 | Politique en matière de dividendes |
TechnipFMC a l’intention de mettre en place une politique de
distribution de dividendes à l’avenir. Les dividendes futurs
éventuels de TechnipFMC demeureront soumis à l’approbation du
Conseil d’administration de TechnipFMC et à l’existence de réserves
distribuables disponibles de TechnipFMC.
Après la date de réalisation des Fusions, il est envisagé que TechnipFMC convertisse tout ou partie des réserves résultant des Fusions par l’attribution d’une action spéciale (bonus share), libérée au moyen de tout ou partie de ces réserves, de sorte que le montant de ces réserves, ainsi comptabilisé, diminué de la valeur nominale de l’action spéciale, serait comptabilisé en prime d’émission et s’ajouterait au compte prime d’émission des Actions TechnipFMC. Il est ensuite envisagé que TechnipFMC procède à une réduction de son capital approuvée par les tribunaux afin de générer des bénéfices distribuables, et de permettre ainsi le paiement de dividendes futurs éventuels ou de futurs rachats d’actions éventuels. |
Section D – Risques
Annexes et Elément |
Obligation d’information | ||||
D.1 | Principaux facteurs de risques propres à Technip, FMCTI et TechnipFMC et à son secteur d’activité |
Les risques principaux associés à Technip, FMCTI, TechnipFMC et à
leur industrie sont les suivants :
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D.3 | Principaux risques relatifs aux actions |
Facteurs de risque liés aux Actions TechnipFMC :
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Section E – Offre
Annexes et Elément | Obligation d’information | ||||
E.1 | Montant total net du produit de l’offre | Sans objet. | |||
Estimation des dépenses liées aux Fusions et à l’Admission | Le montant des dépenses encourues dans le cadre des Fusions et de l’Admission, y compris les frais et débours des conseils financiers, juridiques, comptables et en communication est estimé à environ 174 millions de dollars américains. | ||||
E.2a | Raison de l’offre et utilisation du produit de l’offre | Sans objet. | |||
E.3 | Modalités et conditions de l’offre |
Le calendrier suivant indique, à titre indicatif, les principales étapes relatives aux Fusions et à l’Admission :
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19 mai 2016 | Annonce des Fusions | |||||||||
24 octobre 2016 | Date d’effectivité de la Déclaration d’Enregistrement sur le formulaire S-4 | |||||||||
25 octobre 2016 | Publication du Document d’Information sur le site Internet de Technip | |||||||||
5 décembre 2016 |
Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Spéciale des
Actionnaires de Technip
Assemblée Spéciale des Actionnaires de FMCTI |
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6 décembre 2016 | Assemblée générale de TechnipFMC | |||||||||
21 décembre 2016 | Emission de l’Ordonnance Technip par le Tribunal Anglais | |||||||||
6 janvier 2017 | Publication par Euronext des avis de fusion et d’admission | |||||||||
11 janvier 2017 | Réenregistrement de TechnipFMC en tant que public limited company | |||||||||
13 janvier 2017 |
Publication du présent Prospectus
Dernier jour de négociation des Actions FMCTI sur le NYSE (le 16 janvier 2017 est un jour férié aux Etats-Unis) |
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16 janvier 2017 |
Dernier jour de négociation des Actions Technip sur Euronext Paris
Réalisation des Fusions |
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17 janvier 2017 |
Retrait de la côte des Actions Technip d’Euronext Paris
Ouverture des négociations des Actions TechnipFMC sur Euronext Paris (9h00, heure de Paris) Ouverture des négociations des Actions TechnipFMC sur le NYSE (9h30, heure de New York) |
E.4 | Intérêts pouvant influer sensiblement sur l’offre | Sans objet. | |||
E.5 | Actionnaire cédant et Convention de blocage | Sans objet. | |||
E.6 |
Dilution résultant de l’offre | Il est prévu que les actionnaires de FMCTI détiennent environ 48,9% de TechnipFMC et les actionnaires de Technip détiennent environ 51,1% de TechnipFMC, dans chaque cas sur une base entièrement diluée, immédiatement après la réalisation des Fusions. | |||
E.7 | Estimations des dépenses facturées à l’investisseur par la société combinée | Sans objet. |
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