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Vestas : La prudence reste de mise
>Recommandation Sous-Performance maintenue - Nous réitérons notre recommandation prudente sur le titre. Le point bas du côté des marges semble atteint. Afin d’être en mesure d’atteindre ses objectifs annuels, il va falloir une forte remontée des marges du côté des Services sur le S2 22 (objectif 23% sur 2022 après 18.9% sur le S1 22 !). Notre OC (obtenu via DCF) reste inchangé à 140 DKK.EBIT retraité -182 M€ < consensus -145 M€ - Au deuxième trim...
Underlying
VESTAS WIND SYSTEMS
Provider
Oddo BHF
Oddo Securities provides securities brokerage and research services. The company offers equity, economic, and derivatives research and credit analysis services. It focuses on insurance, automotive, building materials, pharmaceuticals, telecommunications, information technology, and agri-food industries.
Baptiste Lebacq
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