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INFORME DIARIO 04 NOVIEMBRE + RDOS. ESPAÑA Y EUROPA 3T’24. IDEAS DESTACADAS Y PREVIEWS (ANÁLISIS BANCO SABADELL)

COMPAÑÍAS QUE APARECEN EN EL INFORME: ESPAÑA: ACCIONA, ACCIONA ENERGÍA, GRIFOLS. EUROPA: SCHNEIDER ELECTRIC.

Incluido en el informe diario de hoy, y durante toda la campaña de resultados, incorporamos al final una presentación con los resultados destacados en positivo y negativo y previews de Rdos. 3T’24 que se publicarán en España y Europa en los próximos días.


Semana de caídas europeas
Pese al rebote de las bolsas el viernes, la semana terminó con caídas superiores al -3,0% en el STOXX, con mejor comportamiento del Ibex, que “sólo” perdió cerca de un -1,0% y con las bolsas de EE.UU. prácticamente planas en la semana previa a las elecciones. Así, en el STOXX 600, Bancos, Construcción y Hogar fueron los únicos sectores que cerraron la semana con ganancias, frente a las mayores caídas de Retail y Tecnología. Por el lado macro, en EE.UU. la creación de empleo no agrícola se quedó muy por debajo de lo esperado (el menor dato en 4 años) principalmente por el efecto de los huracanes y las huelgas. La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en el 4,1% y las ganancias salariales se incrementaron ligeramente más de lo esperado. El ISM manufacturero de octubre cayó inesperadamente. Por su parte la OPEP ha decidido retrasar un mes más el inicio del aumento de producción previsto para dic’24. En Rdos empresariales en EE.UU. Exxon y Cboe Global en línea, Dominion mejor.
Qué esperamos para hoy
Las bolsas europeas cotizarían con ligeras subidas con el sector petrolero beneficiado por el repunte del Brent tras las decisión de la OPEP de retrasar un mes el inicio de aumento de producción. En estos momentos, los futuros del S&P 500 cotizan con avances del +0,2% (el S&P 500 terminó el viernes con recortes del -0,3% con respecto al nivel al que estaba al cierre de las bolsas europeas). Los mercados asiáticos cotizan con subidas (CSI 300 chino +0,7%, Nikkei de Japón cerrado).
Hoy en la Eurozona el índice Sentix de noviembre y el PMI manufacturero final de octubre. En España el PMI manufacturero de octubre. En Rdos. empresariales en EE.UU. Fox, Marriot y Loews entre otros.


ESPAÑA

Resultados España 3T’24 destacados y resto previews.
De los valores que publican en los próximos días hoy destacamos en positivo Cellnex (publica 11/11) donde creemos que la publicación puede tener acogida positiva en mercado puesto que esperamos que se ponga de manifiesto la solidez del modelo de negocio y el atractivo crecimiento esperado (EBITDAaL 3T’24 +8,9%)sobre todo teniendo en cuenta el mal performance de la acción en 2024 (-1,5% en absoluto y -23% vs IBEX) y a pesar de que en los últimos 3 meses ha empezado a recuperarse ligeramente (+9% en absoluto y +3% vs IBEX).