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Rebajamos nuestro P.O. un -27% hasta 7,33 euros/acc. (potencial +23%) tras recortar un -16% nuestra previsión del valor de la cartera hasta 2024 por peores perspectivas de yields asociadas al aumento de los tipos de interés (ahora +107 pbs en 2022-2024 vs +33 pbs antes) en parte compensado por evolución de rentas (+6%) y otros ajustes menores. Nuestra recomendación sigue siendo COMPRAR porque creemos 25 el mercado está siendo excesivamente pesimista en el valor (descuento del -51% vs NAV) y tras su mala evolución en el año (-25% en absoluto, +19% vs sector pero -42% vs Merlin).
COLONIAL: REBAJAMOS P.O. POR IMPACTO DE YIELDS (ANÁLISIS BANCO SABADELL)
Revisión del valor de la cartera tras subida de tipos y falta de visibilidad. COMPRAR.Rebajamos nuestro P.O. un -27% hasta 7,33 euros/acc. (potencial +23%) tras recortar un -16% nuestra previsión del valor de la cartera hasta 2024 por peores perspectivas de yields asociadas al aumento de los tipos de interés (ahora +107 pbs en 2022-2024 vs +33 pbs antes) en parte compensado por evolución de rentas (+6%) y otros ajustes menores. Nuestra recomendación sigue siendo COMPRAR porque creemos 25 el mercado está siendo excesivamente pesimista en el valor (descuento del -51% vs NAV) y tras su mala evolución en el año (-25% en absoluto, +19% vs sector pero -42% vs Merlin).
Underlying
Inmobiliaria Colonial (COL SM)
Provider
Sabadell
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