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Hemos revisado nuestro P.O. un +9% hasta 28,38 euros/acc. (potencial +16%) tras introducir en el modelo las dos adquisiciones realizadas en el 4T’22 (Transportes El Mosca y Carbó Colbatallé) que de manera conjunta aportan c+23% de las ventas económicas. También incluimos el impacto de los tipos en sus ingresos financieros y hacemos el roll-over del modelo. Nos sigue gustando su elevada rentabilidad por dividendo (c.>6%) y reiteramos COMPRAR. La acción acumula un retorno del +43% en el último año (+35% relativo al IBEX35) por lo que la caída registrada tras la publicación de Rdos. sería por recogida de beneficios.
LOGISTA: BUENA YIELD A PESAR DE HABER CORRIDO MUCHO (ANÁLISIS BANCO SABADELL)
Revisamos P.O. un +9% para reflejar adquisiciones, roll-over y mayores financieros. COMPRAR.Hemos revisado nuestro P.O. un +9% hasta 28,38 euros/acc. (potencial +16%) tras introducir en el modelo las dos adquisiciones realizadas en el 4T’22 (Transportes El Mosca y Carbó Colbatallé) que de manera conjunta aportan c+23% de las ventas económicas. También incluimos el impacto de los tipos en sus ingresos financieros y hacemos el roll-over del modelo. Nos sigue gustando su elevada rentabilidad por dividendo (c.>6%) y reiteramos COMPRAR. La acción acumula un retorno del +43% en el último año (+35% relativo al IBEX35) por lo que la caída registrada tras la publicación de Rdos. sería por recogida de beneficios.
Underlying
Logista (LOG SM)
Provider
Sabadell
Ignacio Romero
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