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Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/18/2024

Grifols : Brookfield mulls a possible offer price of € 10.5 (El Confidencial)>...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 18/11/2024

Grifols : Brookfield envisagerait un éventuel prix d’offre de 10,5 EUR/action (El Confidencial)>...

 PRESS RELEASE

FDJ annonce le succès de son émission obligataire inaugurale de 1,5 Md...

BOULOGNE, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, annonce avoir placé avec succès une émission obligataire inaugurale d’un montant de 1,5 milliard d’euros à échéance 6 ans, 9 ans et 12 ans, soit : 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2030, avec un coupon annuel de 3,000 % ; 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2033, avec un coupon annuel de 3,375 % ; 500 millions d’euros d’obligations à échéance 21 novembre 2036, avec un coupon annuel de 3,625 %. ...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/15/2024

Rekeep: Q3 2024 results. Debt increased again as a result of the increase in working capital and a reassessment of the value of the put on Rekeep Polska. Altice France: no agreement between the company and secured creditors but proposals are getting closer>...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 15/11/2024

Rekeep : Résultats T3 24. L’endettement est reparti à la hausse, avec le rebond du BFR et après une réestimation de la valeur du put sur Rekeep Polska.Altice France : pas d’accord entre la société et les créanciers secured mais les positions se rapprochent>...

Joan Sehim
  • Joan Sehim

La Française des Jeux : Focus Emission

La Française des Jeux (FDJ) commercialise pour la première fois 1.5 md EUR obligations (WNG), comprenant 500 m EUR à échéance 2030, 500 m EUR à échéance 2033 et 500 m EUR à échéance 2036. Elles seront utilisées pour refinancer une partie du prêt relais de 2.0 md EUR, tiré en octobre et lié à l’acquisition de l’opérateur de jeux en ligne Kindred. En parallèle, FDJ a obtenu un term loan de 400 m EUR à échéance 2029 et utilisera env. 100 m EUR de trésorerie pour compléter ce refinan...

Joan Sehim
  • Joan Sehim

La Française des Jeux : Issuance Focus

Française des Jeux (FDJ) markets for the first time € 1.5bn bonds (WNG), comprising € 500m maturing in 2030, € 500m maturing in 2033 and € 500m maturing in 2036. They will be used to refinance part of the € 2.0bn bridge loan drawn down in October in connection with the acquisition of online gaming operator Kindred. At the same time, FDJ obtained a € 400m term loan maturing in 2029 and will use around € 100m of cash to complete this refinancing. Post-acquisition, we estimate lever...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/13/2024

La Française des Jeux enters the bond marketNexans: Unveiling its 2025-28 objectives.>...

Carole Braudeau
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Morning Crédit 13/11/2024

La Française des Jeux fait son entrée sur le marché obligataireNexans dévoile ses objectifs 2025-28.>...

 PRESS RELEASE

Total number of shares and voting rights at October 31, 2024

Total number of shares and voting rights at October 31, 2024 12 November 2024 Orange: information on the total number of shares and voting rights referred to in Article L.233-8 II of the French Commercial Code and Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers. In application of Article L. 22-10-46 of the French Commercial Code (Code de commerce), as from 3 April 2016, a double voting right is automatically granted to fully paid-up shares that have been held in registered form and under a single shareholder name for at least two years. DateNumber of shar...

 PRESS RELEASE

Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2024

Nombre d'actions et de droits de vote au 31 octobre 2024 12 novembre 2024 Orange : Information relative au nombre total d’actions et de droits de vote prévue par l’article L. 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers En application de l’article L. 22-10-46 du Code de commerce, il est automatiquement conféré, à compter du 3 avril 2016, un droit de vote double aux actions entièrement libérées inscrites au nominatif depuis deux ans au nom d’un même actionnaire. DateNombre d’actions composant le capitalNombre d’actions auto-déte...

 PRESS RELEASE

FDJ annonce sa première émission obligataire

BOULOGNE, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: La Française des Jeux (FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, va rencontrer des investisseurs ces prochains jours en vue de lancer, sous réserve des conditions de marché, sa première émission obligataire. FDJ rappelle que, le 7 novembre, Moody’s lui a attribué la note de crédit long terme Baa1 – perspective stable. D’un montant total de 1,5 milliard d’euros, réparti en 3 tranches de maturité 6, 9 et 12 ans, l’émission obligataire sera utilisée pour refinancer la plus grande partie du crédit relais de 2 milliards d’eur...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/08/2024

Altarea: Q3 still weak, but positive messages for year-end Maxeda: Moody’s has downgraded the corporate rating to Caa1/negative>...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Morning Crédit 08/11/2024

Maxeda : Moody’s a dégradé le rating à Caa1/négatif Altarea : un T3 toujours faible mais des messages plus positifs pour la fin d’année>...

Juan Ros-Padilla
  • Juan Ros-Padilla

Grifols A : Q3 earnings notably below expectations. FY 2024 guidance r...

>Biopharma sales momentum improves… - Sales grew by +12% or +12% cc (vs +9% cc in Q2) to € 1.8bn (in line). Momentum improved sequentially and unlike Q2, where it was mostly explained by Bio-supplies/Diagnostic, it is now Biopharma leading the growth (+12%cc in Q3 vs +9% in Q2). Bio Supplies (+49% cc in Q3 vs +93% in Q2) deteriorated sequentially yet maintained a very solid pace. Diagnostic (+1% cc in Q3 vs +1% in Q2) kept the very modest pace seen in Q2 (-3% cc in Q3...

Jamila El Bougrini ... (+2)
  • Jamila El Bougrini
  • Thibaut Voglimacci-Stephanopoli
 PRESS RELEASE

Moody’s attribue à FDJ la note de crédit long terme Baa1 - perspective...

BOULOGNE, France--(BUSINESS WIRE)-- Regulatory News: La Française des Jeux (FDJ) (Paris:FDJ), un leader européen des jeux d’argent et de hasard, s’est vu attribuer ce jour la note de crédit long terme Baa1 - perspective stable par Moody’s. Cette notation long terme « Investment grade » permettra au groupe FDJ de diversifier ses sources de financement et d’accéder au marché obligataire, notamment dans le cadre du refinancement de la plus grande partie du crédit relais de 2 milliards d’euros, tiré le 7 octobre, pour financer l’acquisition des titres Kindred pour près de 2,5 milliards d’euros. ...

Carole Braudeau
  • Carole Braudeau

Credit Morning 11/06/2024

Digi launches very aggressive offers in Portugal ELO/Auchan: Announcement of the plan to return to growth in France and of the redundancy plan>...

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