Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 10 janvier 2024) - Ressources minières Vanstar inc. (TSXV: VSR) (OTCQX: VMNGF) (FSE: 1V8) (« Vanstar » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer que, conformément à son communiqué du 5 décembre 2023, elle a posté sa circulaire d'information de la direction datée du 4 janvier 2024 (la « circulaire ») et les documents liés aux procurations aux porteurs (les « actionnaires de Vanstar ») d'actions ordinaires de Vanstar (les « actions de Vanstar ») inscrits en date du 28 décembre 2023 (la « date de clôture des registres ») relativement à l'assemblée extraordinaire (l'« assemblée ») des actionnaires de Vanstar qui se tiendra le 6 février 2024 à 10 h (heure de Montréal) au 1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2700, Montréal (Québec) H3A 3G4.

Assemblée extraordinaire des actionnaires de Vanstar

Lors de l'assemblée, les actionnaires de Vanstar seront appelés à examiner une résolution spéciale (la « résolution relative à l'arrangement ») qui vise à approuver l'opération annoncée précédemment par la Société avec IAMGOLD Corporation (NYSE: IAG) (TSX: IMG) (« IAMGOLD »), conformément aux modalités et sous réserve des conditions d'une convention d'arrangement intervenue entre la Société et IAMGOLD le 4 décembre 2024 (la « convention d'arrangement »), et à voter à l'égard de cette résolution. Aux termes de cette convention d'arrangement, IAMGOLD acquerra la totalité des actions de Vanstar émises et en circulation au moyen d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal (l'« opération »). Le 21 décembre 2023, la Société a obtenu de la Cour supérieure du Québec (la « Cour ») une ordonnance provisoire qui prévoit la convocation et la tenue de l'assemblée et d'autres questions de procédure liées à l'arrangement.

La contrepartie

Dans le cadre de l'opération, les actionnaires de Vanstar recevront 0,2008 action ordinaire de IAMGOLD (chaque action ordinaire entière de IAMGOLD est appelée une « action de IAMGOLD ») en contrepartie de chaque action de Vanstar. Compte tenu du cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours des actions de IAMGOLD à la Bourse de Toronto (la « TSX ») en date du 1^er décembre 2023, la contrepartie payable par IAMGOLD représente un montant d'environ 0,69 $ CA (la « valeur de la contrepartie ») pour chaque action de Vanstar. De plus, chaque option d'achat d'actions ordinaires de Vanstar en cours (une « option de Vanstar ») sera annulée en échange d'un montant correspondant à l'excédent, s'il y a lieu, entre 0,69 $ CA et le prix d'exercice que le porteur d'une option de Vanstar doit payer pour acquérir une action de Vanstar sous-jacente à cette option de Vanstar, et ce montant sera versé à parts égales en espèces et en actions de IAMGOLD (la valeur de chaque action de IAMGOLD étant réputée égale à 3,436 $ chacune).

La contrepartie totale payable par IAMGOLD en fonction de la valeur de la contrepartie est d'environ 45 millions de dollars canadiens, compte tenu de la dilution dans le cours. La valeur de la contrepartie représente une prime de 74 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours des actions de Vanstar à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») en date du 1^er décembre 2023.

Exigences relatives au vote

L'opération devra être approuvée par 66⅔ % des voix exprimées par les actionnaires de Vanstar à l'assemblée et devra aussi être approuvée par une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires de Vanstar à l'assemblée, exception faite des actions de Vanstar détenues ou contrôlées par des « personnes intéressées » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières.

Les documents relatifs à l'assemblée, y compris la circulaire, sont également affichés sous le profil de Vanstar sur SEDAR+ à l'adresse et sur le site Web de Vanstar à l'adresse .

Documents relatifs à l'assemblée extraordinaire

La circulaire renferme notamment les modalités de l'arrangement, le contexte et les motifs de la recommandation favorable à l'égard de l'arrangement par le conseil d'administration de la Société, les exigences pour que l'arrangement prenne effet, la procédure pour recevoir la contrepartie payable dans le cadre de l'arrangement, les procédures de vote à l'assemblée et d'autres questions connexes. Les actionnaires de Vanstar sont invités à lire attentivement la circulaire et les documents qui l'accompagnent, car ils renferment de l'information importante sur l'arrangement et ses conséquences pour les actionnaires de Vanstar.

Recommandation et soutien du conseil

Après un examen attentif, et à la lumière des conseils juridiques et financiers qu'il a reçus, le conseil d'administration de Vanstar (le « conseil de Vanstar ») a convenu à l'unanimité que l'opération était dans l'intérêt de Vanstar. Par conséquent, le conseil de Vanstar recommande à l'unanimité aux actionnaires de Vanstar de voter EN FAVEUR de la résolution relative à l'arrangement. Chaque administrateur de Vanstar a l'intention d'exercer les droits de vote rattachés à la totalité de ses actions EN FAVEUR de la résolution relative à l'arrangement.

Tous les administrateurs et les hauts dirigeants de Vanstar (les « actionnaires favorables ») ont conclu des conventions de vote aux termes desquelles ils se sont notamment engagés à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions de Vanstar en faveur de la résolution relative à l'arrangement. En date de la convention d'arrangement, les actionnaires favorables exerçaient collectivement un droit de propriété véritable ou encore un contrôle ou une emprise sur un total d'environ 11 986 000 actions de Vanstar ou options de Vanstar, ce qui représente environ 17,5 % des actions de Vanstar, compte tenu de la dilution (8,3 % des actions de Vanstar, compte non tenu de la dilution).

Date de la réalisation de l'arrangement

En plus de l'approbation des actionnaires de Vanstar, la réalisation de l'arrangement est subordonnée à l'approbation de la Cour, des organismes de réglementation et de la bourse, ainsi qu'à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles pour une opération telle que l'arrangement ou à leur renonciation. En présumant que l'ensemble des conditions seront satisfaites, la Société s'attend à ce que la clôture de l'arrangement ait lieu au cours du premier trimestre de 2024.

Votre vote est important

En tant que porteur de titres, il est très important que vous lisiez la circulaire attentivement et que vous exerciez ensuite les droits de vote rattachés à vos actions de Vanstar. Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions de Vanstar si vous étiez un porteur inscrit en date du 28 décembre 2023. Les actionnaires de Vanstar doivent suivre rigoureusement les instructions de vote qui figurent dans les documents relatifs à l'assemblée.

Questions des actionnaires de Vanstar et aide offerte

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour voter, veuillez communiquer avec Solutions aux investisseurs TMX Inc., l'agent chargé de la sollicitation des procurations de Vanstar, au 1-800-549-6746 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-201-806-7301 (à frais virés de l'extérieur de l'Amérique du Nord), ou encore par courriel à .

À propos de IAMGOLD

IAMGOLD est une société de production et de mise en valeur d'or de taille moyenne sise au Canada qui possède des mines en exploitation en Amérique du Nord et en Afrique occidentale. Au Canada, IAMGOLD construit en partenariat avec Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. le projet aurifère Côté, un projet d'envergure à long terme qui devrait entrer en phase de production au premier trimestre de 2024. De plus, IAMGOLD possède un portefeuille bien établi de projets à l'étape préliminaire et à l'étape avancée de l'exploration qui sont répartis dans des districts miniers à fort potentiel au Canada. IAMGOLD, qui emploie environ 3 600 personnes, a le souci de maintenir une culture d'exploitation minière responsable en respectant des normes strictes en matière de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance. Elle adhère notamment au mouvement Zéro Incident dans toutes les sphères de ses activités. IAMGOLD est inscrite à la cote de la New York Stock Exchange (NYSE: IAG) et de la Bourse de Toronto (TSX: IMG). Elle fait partie des sociétés qui composent l'indice Jantzi Social Index (JSI), un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de sociétés qui satisfont à un vaste ensemble de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le siège social de IAMGOLD est situé au 150 King Street, bureau 2200, Toronto (Ontario) M5H 1J9.

À propos de Vanstar

Vanstar est une société d'exploration d'or dont les terrains situés dans le nord du Québec se trouvent à différentes étapes d'aménagement. La Société détient une participation de 25 % dans le projet Nelligan (2,0 millions d'onces d'or indiquées et 3,6 millions d'onces d'or présumées selon une estimation conforme au Règlement 43-101 réalisée en février 2023) et une redevance calculée à la sortie de la fonderie de 1 %. Le projet Nelligan a remporté le prix Découverte de l'année lors du gala Xplor 2019 de l'Association de l'exploration minière du Québec. Vanstar détient également 75 % du projet Bousquet-Odyno situé le long de la faille de Cadillac et est propriétaire exclusive du terrain Felix au sein du groupe Chicobi (un camp minier situé en Abitibi, à 65 km à l'est du terrain Amex Perron), du terrain Amanda, un terrain d'une superficie de 7 306 ha situé dans la formation d'Auclair dont les venues aurifères ont atteint jusqu'à 12,1 g/t sur 3 mètres, ainsi que des terrains Frida et Eva situés dans la région de la baie James.

Coordonnées de Vanstar :

JC St-Amour
Président et chef de la direction
+1 (647) 296-9871

Mise en garde

La présente annonce n'est faite qu'à titre informatif et ne constitue pas une sollicitation de procurations.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ni d'aucune loi sur les valeurs mobilières d'un État américain, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens donné au terme U.S. persons dans le Regulation S pris en application de la Loi de 1933) ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes, sauf s'ils sont inscrits en vertu de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables ou à moins qu'il soit possible d'obtenir une dispense d'inscription.

La Bourse de croissance TSX et les fournisseurs de service de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) rejettent toute responsabilité quant au caractère adéquat et à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué renferme des renseignements qui sont considérés comme de l'information prospective au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières. Cette information prospective comporte des risques importants et est soumise à des impondérables et à des hypothèses. Elle consiste notamment en de l'information sur les avis, les plans, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de la Société. On reconnaît la nature prospective d'une information à l'emploi de verbes conjugués au futur ou au conditionnel et de termes tels que « soupçonner », « perspectives », « croire », « s'attendre à », « estimer », « prévoir », « avoir l'intention de », « projeter » et « objectif ». L'information prospective qui figure dans le présent communiqué représente les attentes de la Société à la date du présent communiqué. Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs qui portent notamment sur le moment prévu pour l'assemblée et la clôture de l'opération, la contrepartie prévue que recevront les actionnaires de Vanstar et les porteurs d'options de Vanstar et la satisfaction des conditions de clôture, dont les suivantes : (i) l'approbation de l'opération par les actionnaires de Vanstar; (ii) l'approbation nécessaire de l'opération par la cour; (iii) certains droits de résiliation dont disposent les parties aux termes de la convention d'arrangement; (iv) l'obtention par Vanstar des approbations nécessaires de la TSXV; et (v) d'autres conditions de clôture, notamment l'exploitation et le rendement de l'entreprise de Vanstar dans le cours normal des activités jusqu'à la clôture de l'opération et le respect par Vanstar des divers engagements que renferme la convention d'arrangement.

Les résultats ou les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans l'information prospective. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèreraient sensiblement de cette information prospective comprennent notamment les risques découlant de la conjoncture économique générale; les événements défavorables au sein du secteur; l'incapacité de réaliser les synergies prévues; les modifications législatives et réglementaires futures; l'incapacité d'accéder à des capitaux suffisants provenant de sources internes et externes ou l'incapacité d'accéder à des capitaux suffisants à des conditions favorables; les questions fiscales et réglementaires; la capacité de Vanstar et de IAMGOLD d'exécuter leurs stratégies commerciales; la concurrence; les fluctuations des taux de change et des taux d'intérêt ainsi que d'autres risques. Les lecteurs doivent savoir que la liste qui figure ci-dessus n'est pas exhaustive.

La Société insiste sur le fait que la liste de facteurs importants qui précède n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fondent sur l'information prospective de la Société afin de prendre des décisions, les investisseurs et les autres personnes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que les autres impondérables et les autres événements possibles. La Société a supposé qu'elle connaîtrait une certaine progression qui pourrait ne pas se concrétiser. Elle a également supposé que les facteurs importants dont il est question dans le paragraphe précédent n'entraîneraient pas de différences significatives entre l'information prospective et les résultats ou les événements réels. Toutefois, la liste de ces facteurs n'est pas exhaustive et est susceptible d'être modifiée, et rien ne garantit que ces hypothèses seront conformes au résultat réel de ces éléments ou de ces facteurs.

L'INFORMATION PROSPECTIVE QUI FIGURE DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ REPRÉSENTE LES ATTENTES DE LA SOCIÉTÉ À LA DATE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET EST PAR CONSÉQUENT SUSCEPTIBLE DE CHANGER APRÈS CETTE DATE. LES LECTEURS NE DEVRAIENT PAS ACCORDER UNE IMPORTANCE INDUE À L'INFORMATION PROSPECTIVE NI S'Y FIER À TOUTE AUTRE DATE. BIEN QUE LA SOCIÉTÉ PUISSE LE FAIRE, ELLE NE S'ENGAGE AUCUNEMENT À METTRE À JOUR CETTE INFORMATION À UN MOMENT DONNÉ.

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