INFORME DIARIO 24 JUNIO (ANÁLISIS BANCO SABADELL)
COMPAÑÍAS QUE APARECEN EN EL INFORME: ESPAÑA: ACCIONA, ACCIONA ENERGÍA, CAF, FERROVIAL, IAG, IBERDROLA. EUROPA: ENI.Las bolsas siguen a la baja
Los fuertes estrechamientos en los mercados de deuda tras los malos datos adelantados de actividad redujeron las caídas de primera hora en las bolsas europeas. Aun así, el Euro STOXX terminó con pérdidas del -1% con B. Consumo y Utilities entre los pocos sectores en verde, mientras que Bancos y Autos encabezaron las pérdidas diarias. En el plano macro, Alemania ha aumentado la alerta por el gas y sitúa el plan de emergencia en el nivel 2 de 3 (nivel en el que habría racionamientos) ante los riesgos de suministros para el invierno. En la Eurozona los PMI de servicios y manufacturas de junio retrocedieron más de lo esperado y perfila una notable desaceleración de la actividad para finales del 2T principios del 3T’22. Desde el BCE, Villeroy y Nagel defendieron normalizar la política monetaria aunque las subidas de tipos serán dependientes de la coyuntura macro. En EE.UU. los PMI de servicios y manufacturero preliminares de junio cayeron más de lo esperado hasta 52,4 y 51,6 respectivamente mientras que el paro semanal retrocedió menos de lo previsto y se mantiene en niveles muy bajos. Desde la Fed, Bowman defendió subir tipos 75 p.b. en julio y continuar con alzas de 50 p.b. posteriormente mientras la inflación no se modere. Powell no aportó nada nuevo en su segunda comparecencia. En México el BdM subió el tipo de interés de referencia como se esperaba en +75 p.b. hasta el 7,75% mientras que las ventas al por menor de abril avanzaron más de lo esperado.
Qué esperamos para hoy
Las bolsas europeas abrirían con subidas de hasta el +1,0% pero con el sector retail lastrado por el profit warning de Zalando. En estos momentos, los futuros del S&P cotizan con subidas del +0,86% (el S&P 500 terminó ayer con subidas del +0,79% con respecto al nivel al que estaba al cierre de las bolsas europeas). La volatilidad en EE.UU. subió (VIX 29,05). Los mercados asiáticos cotizan con subidas (CSI 300 chino +0,87%, Nikkei de Japón +1,22%).
Hoy en España el PIB final del 1T’22. En la Eurozona se celebra la cumbre del G7. En Alemania el IFO de junio. En México el índice de actividad económica IGAE de abril. En EE.UU. las ventas de viviendas nuevas de mayo. En subastas: Italia (4.000 M euros en bonos 2024).
Acciona is the parent company of a construction group. Co. is engaged in general construction activities in the areas of civil engineering and buildings, including railways, marine and hydraulic works, motorways and airports, town planning, conduits, pavements, parking lots, and industrial and urban buildings. In addition, Co. is engaged in the provision of real estate services, the operation of parking lots, telecommunications, services, ecology and alternative means of energy. Co.'s operations are organized in six business divisions: Infrastructures, Real Estate, Energy, Water, Environmental & Urban Services and Logistic & Transport Services.
Eni is engaged in the oil and gas exploration and production, gas marketing operations, management of gas infrastructures, power generation, petrochemicals, oil field services and engineering industries. Co.'s operations are divided into three segments; Exploration and Production (oil and natural gas exploration and field development and production, as well as LNG operations), Gas and Power (supply, trading and marketing of gas and electricity, managing gas infrastructures for transport, distribution, storage, re-gasification, and LNG supply and marketing), and Refining and Marketing (supply of crude oil, refining and marketing of refined products). Co. maintains operations in 73 countries.
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Iberdrola is a holding company. Through its subsidiaries, Co. operates in four segments: network business, which includes all the energy transmission and distribution activities, and other regulated activity originated in Spain, the U.K., the U.S. and Brazil; deregulated business, which includes electricity generation and sales businesses as well as gas trading and storage businesses carried on by Co. in Spain, Portugal, the U.K. and North America; renewable business, with activities related to renewable energies in Spain, the U.K., the U.S. and the rest of the world; and other businesses, including the engineering and construction businesses and the non-power businesses.
International Airlines Group is an international scheduled airline and global premium airlines. Co.'s principal place of business is London with significant presence at Heathrow, Gatwick and London City airports.
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