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Una vez conocidos los mensajes lanzados en su nuevo Plan Estratégico 2020-23 el pasado 27/08 revisamos P.O. +43% hasta 17,95 euros/acc. (TACC’19-24e en ventas del +6,4% vs +2,8% antes y vs +4,2% consenso y g del +3% vs +2% antes) situándonos asà más en lÃnea con la rentabilidad estimada por la compañÃa a largo plazo por el mayor crecimiento y peso de offshore y O&M en el mix de ventas. No obstante, continúa existiendo incertidumbre (riesgo de delivery) tras los recientes profit warning, el impacto del Covid-19 y la restructuración en India. Tras subir +32% en 2020 (+59% vs IBEX) el potencial es negativo (-13%).
SIEMENS GAMESA: SIN POTENCIAL INCLUSO ASUMIENDO UN ESCENARIO OPTIMISTA (ANÃLISIS BANCO SABADELL)
Sin potencial incluso asumiendo un escenario optimista. Mantenemos VENDER.Una vez conocidos los mensajes lanzados en su nuevo Plan Estratégico 2020-23 el pasado 27/08 revisamos P.O. +43% hasta 17,95 euros/acc. (TACC’19-24e en ventas del +6,4% vs +2,8% antes y vs +4,2% consenso y g del +3% vs +2% antes) situándonos asà más en lÃnea con la rentabilidad estimada por la compañÃa a largo plazo por el mayor crecimiento y peso de offshore y O&M en el mix de ventas. No obstante, continúa existiendo incertidumbre (riesgo de delivery) tras los recientes profit warning, el impacto del Covid-19 y la restructuración en India. Tras subir +32% en 2020 (+59% vs IBEX) el potencial es negativo (-13%).
Underlying
SIEMENS GAMESA (SGRE SM)
Provider
Sabadell
Alfredo del Cerro
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